É um bom momento para as marcas de cosméticos entrarem no mercado vietnamita?

Panorama do mercado de cosméticos do Vietname: forte dependência das importações e liderança das marcas coreanas

O mercado de cosméticos do Vietname continua muito dependente das importações. Segundo estatísticas públicas, em 2024 o seu valor era de aproximadamente $2.66 mil milhões, com 90% dos produtos importados. Os cosméticos coreanos dominam este segmento, representando cerca de 30% das vendas de produtos importados. Marcas como Innisfree e The Face Shop, que entraram no Vietname em 2016 e 2005, respetivamente, estão entre as de melhor desempenho. Outras origens importantes das importações de cosméticos incluem a UE, o Japão, a Tailândia e os EUA.

Embora as marcas chinesas de cosméticos tenham ganhado impulso nos mercados da ASEAN e cresçam rapidamente nas plataformas de comércio eletrónico do Vietname, a sua quota de mercado na indústria da beleza permanece globalmente modesta. Entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de agosto de 2024, as vendas combinadas de cosméticos produzidos na China nas plataformas Shopee, Lazada e Tiki totalizaram cerca de $38.81 milhões, representando apenas 1.46% do mercado vietnamita de cosméticos de 2024. Além disso, os consumidores vietnamitas associam frequentemente os cosméticos chineses a preços baixos, o que dificulta o posicionamento das marcas no segmento premium.

Canais de venda de beleza no Vietname: estruturas distintas em linha e físicas

O comércio de beleza a retalho no Vietname apresenta uma segmentação clara:

• Retalho de gama alta: centros comerciais de luxo como Trang Tien Plazae LOTTE Center Hanoi albergam espaços de beleza de luxo, com preços comparáveis ou mesmo superiores aos praticados na China.

• Cadeias de gama média: cadeias populares de lojas de beleza como Sammi, Sociola, e Guardiandominam o mercado de gama média, com forte presença de marcas coreanas. Preços típicos dos produtos:

• Batons: $13.80–27.60

• Bases de maquilhagem: $16.55–34.50

• Séruns e cremes: $16.55–34.50

• Protetores solares: $20.70–24.80

• Máscaras de utilização única: $0.40–1.10

Além disso, os produtos com preços unitários mais elevados são frequentemente acompanhados por ofertas generosas de amostras ou incluídos em promoções «compre dois, receba um grátis».

As marcas chinesas têm uma presença mínima nestas cadeias e, quando estão presentes, costumam ter preços muito inferiores aos das suas equivalentes coreanas.

• Plataformas em linha: Shopee, Lazada e Tiki são os principais canais de comércio eletrónico de cosméticos.

• Canais de farmácias e hospitais: estes estabelecimentos concentram-se sobretudo em produtos dermatológicos e cuidados da pele dirigidos a problemas específicos. 

Características do mercado de beleza do Vietname: potencial de crescimento significativo

Viver e trabalhar em Hanói revela uma cidade em transição. Existe uma diferença visível entre as populações de rendimentos elevados e baixos, mas as classes média e abastada demonstram forte poder de consumo. O desenvolvimento de infraestruturas está em expansão e as tecnologias digitais, como aplicações de transporte com motorista e pagamentos móveis, estão generalizadas.

Na perspetiva da indústria cosmética, o Vietname está a entrar numa era dourada de consumo. A proporção crescente de mulheres com poder de compra significativo aponta para um futuro promissor para as marcas de beleza.

Considerações essenciais para entrar no mercado de cosméticos do Vietname

Para as marcas internacionais de beleza que planeiam investir a longo prazo no Vietname, é fundamental ir além da simples colocação de produtos. O sucesso depende de:

• Compreender as preferências dos consumidores locais

• Construir uma identidade de marca forte e uma imagem premium

• Garantir o cumprimento integral dos regulamentos

A REACH24H publicou anteriormente uma análise detalhada dos Requisitos de notificação de cosméticos no Vietname que são de leitura essencial para as marcas que pretendem entrar no mercado sem dificuldades. Com uma equipa profissional local de conformidade no Vietname, a REACH24H oferece apoio regulamentar abrangente e aconselhamento estratégico às empresas de cosméticos.

Se tiver alguma dúvida sobre este tema, não hesite em contactar-nos através de customer@reach24h.com.