Est-ce le moment idéal pour que les marques de cosmétiques entrent sur le marché vietnamien ?
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Aperçu du marché vietnamien des cosmétiques : une forte dépendance aux importations, avec une domination des marques coréennes
Le marché vietnamien des cosmétiques reste fortement dépendant des importations. Selon les statistiques publiques, en 2024, le marché était évalué à environ 2.66 milliards de dollars, 90% des produits étant importés. Les cosmétiques coréens dominent ce segment, représentant environ 30% des ventes de produits importés. Des marques comme Innisfree et The Face Shop, qui sont entrées au Vietnam respectivement en 2016 et 2005, figurent parmi les plus performantes. Les autres principales sources d’importation de cosmétiques comprennent l’UE, le Japon, la Thaïlande et les États-Unis.
Bien que les marques de cosmétiques chinoises aient gagné du terrain sur les marchés de l’ASEAN et connaissent une croissance rapide sur les plateformes de commerce électronique vietnamiennes, leur part de marché dans le secteur de la beauté reste modeste. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2024, les ventes cumulées de cosmétiques fabriqués en Chine sur Shopee, Lazada et Tiki ont atteint environ 38.81 millions de dollars, soit seulement 1.46% du marché vietnamien des cosmétiques de 2024. En outre, les consommateurs vietnamiens associent largement les cosmétiques chinois à des prix bas, ce qui complique le positionnement des marques haut de gamme.
Canaux de vente des produits de beauté au Vietnam : des structures en ligne et hors ligne distinctes
Le paysage de la vente au détail des produits de beauté au Vietnam révèle une segmentation claire :
Vente au détail haut de gamme: Les centres commerciaux prestigieux comme Trang Tien Plaza et LOTTE Center Hanoi proposent des comptoirs de beauté de luxe, avec des prix comparables, voire supérieurs, à ceux pratiqués en Chine.
Chaînes de gamme intermédiaire: Les chaînes de magasins de beauté populaires telles que Sammi, Sociola et Guardian dominent le marché intermédiaire, avec une forte présence de marques coréennes. Prix généralement pratiqués :
Rouges à lèvres : $13.80–27.60
Fonds de teint : $16.55–34.50
Sérums et crèmes : $16.55–34.50
Écrans solaires : $20.70–24.80
Masques à usage unique : $0.40–1.10
En outre, les produits dont le prix unitaire est plus élevé sont souvent accompagnés de généreux échantillons gratuits ou proposés dans le cadre d’offres promotionnelles « deux achetés, un offert ».
Les marques chinoises sont très peu présentes dans ces chaînes et celles qui y sont représentées sont généralement proposées à des prix bien inférieurs à ceux de leurs homologues coréennes.
Plateformes en ligne : Shopee, Lazada et Tiki sont les principaux canaux de commerce électronique pour les cosmétiques.
Canaux des pharmacies et des hôpitaux : ces points de vente se concentrent principalement sur les produits dermatologiques et les soins destinés à traiter des problèmes cutanés.
Caractéristiques du marché vietnamien de la beauté : un potentiel de croissance important
Vivre et travailler à Hanoï permet de constater une ville en pleine transition. Un écart manifeste sépare les populations à revenus élevés et faibles, tandis que les classes moyennes et aisées affichent un fort pouvoir de consommation. Le développement des infrastructures connaît un essor rapide et les technologies numériques, telles que les applications de réservation de véhicules avec chauffeur et les paiements mobiles, sont largement répandues.
Du point de vue de l’industrie cosmétique, le Vietnam entre dans une période dorée de consommation. La proportion croissante de femmes disposant d’un pouvoir d’achat important laisse présager un avenir prometteur pour les marques de beauté.
Principaux éléments à prendre en compte pour entrer sur le marché vietnamien des cosmétiques
Pour les marques internationales de produits de beauté qui envisagent un investissement à long terme au Vietnam, il est essentiel d’aller au-delà du simple référencement des produits. La réussite repose sur les éléments suivants :
Comprendre les préférences des consommateurs locaux
Construire une identité de marque forte et une image haut de gamme
Garantir une pleine conformité réglementaire
REACH24H a précédemment publié une analyse détaillée sur la notification des produits cosmétiques au Vietnam et les exigences applicables, une lecture incontournable pour les marques souhaitant garantir une entrée fluide sur le marché. Grâce à une équipe professionnelle locale spécialisée en conformité et basée au Vietnam, REACH24H offre un accompagnement réglementaire complet et des conseils stratégiques aux entreprises de cosmétiques.
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse customer@reach24h.com.