ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับแบรนด์เครื่องสำอางในการเข้าสู่ตลาดเวียดนามหรือไม่?

ภาพรวมตลาดเครื่องสำอางเวียดนาม: พึ่งพาการนำเข้าสูงและมีแบรนด์เกาหลีเป็นผู้นำ

ตลาดเครื่องสำอางเวียดนาม ยังคงพึ่งพาการนำเข้าอย่างมาก ตามสถิติสาธารณะ ในปี 2024 ตลาดมีมูลค่าประมาณ $2.66 พันล้าน โดย 90% ของผลิตภัณฑ์เป็นสินค้านำเข้า เครื่องสำอางเกาหลีครองส่วนนี้ คิดเป็นประมาณ 30% ของยอดขายสินค้านำเข้า แบรนด์อย่าง Innisfree และ The Face Shop ซึ่งเข้าสู่เวียดนามในปี 2016 และ 2005 ตามลำดับ เป็นแบรนด์ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น แหล่งนำเข้าเครื่องสำอางสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ไทย และสหรัฐฯ

แม้แบรนด์เครื่องสำอางจีนจะเติบโตในตลาดอาเซียนและขยายตัวอย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเวียดนาม แต่โดยรวมแล้ว ส่วนแบ่งตลาด ใน อุตสาหกรรมความงาม ของแบรนด์เหล่านี้ยังมีน้อย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2023 ถึง 31 สิงหาคม 2024 ยอดขายรวมของเครื่องสำอางที่ผลิตในจีนบน Shopee, Lazada และ Tiki อยู่ที่ประมาณ $38.81 ล้าน คิดเป็นเพียง 1.46% ของตลาดเครื่องสำอางเวียดนามปี 2024 นอกจากนี้ ผู้บริโภคเวียดนามส่วนใหญ่มักเชื่อมโยงเครื่องสำอางจีนกับราคาต่ำ ซึ่งสร้างความท้าทายต่อการวางตำแหน่งแบรนด์ระดับพรีเมียม

ช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามในเวียดนาม: โครงสร้างออนไลน์และออฟไลน์ที่แตกต่างชัดเจน

ธุรกิจค้าปลีกความงามในเวียดนามมีการแบ่งกลุ่มชัดเจน:

• ค้าปลีกระดับบน: ศูนย์การค้าระดับหรูอย่าง Trang Tien Plazaและ LOTTE Center Hanoi มีเคาน์เตอร์ผลิตภัณฑ์ความงามระดับหรู โดยมีราคาใกล้เคียงหรือสูงกว่าในจีน

• เครือร้านระดับกลาง: เครือร้านความงามยอดนิยม เช่น Sammi, Sociolaและ Guardianครองตลาดระดับกลาง โดยมีแบรนด์เกาหลีจำนวนมาก ราคาสินค้าทั่วไปมีดังนี้:

• ลิปสติก: $13.80–27.60

• รองพื้น: $16.55–34.50

• เซรั่มและครีม: $16.55–34.50

• ผลิตภัณฑ์กันแดด: $20.70–24.80

• มาสก์ใช้ครั้งเดียว: $0.40–1.10

นอกจากนี้ สินค้าที่มีราคาต่อหน่วยสูงมักมาพร้อมตัวอย่างทดลองฟรีจำนวนมาก หรือเข้าร่วมโปรโมชัน “ซื้อสองแถมหนึ่ง”

แบรนด์จีนมีอยู่ในเครือร้านเหล่านี้น้อยมาก และแบรนด์ที่มีจำหน่ายก็มักมีราคาต่ำกว่าแบรนด์เกาหลีที่เทียบเคียงกันอย่างมาก

• แพลตฟอร์มออนไลน์: Shopee, Lazada และ Tiki เป็นช่องทางอีคอมเมิร์ซหลักสำหรับเครื่องสำอาง

• ช่องทางร้านขายยาและโรงพยาบาล: จุดจำหน่ายเหล่านี้เน้นผลิตภัณฑ์ทางผิวหนังและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้านเป็นหลัก 

ลักษณะตลาดความงามเวียดนาม: ศักยภาพการเติบโตสูง

การใช้ชีวิตและทำงานในฮานอยเผยให้เห็นเมืองที่กำลังเปลี่ยนผ่าน แม้มีช่องว่างชัดเจนระหว่างผู้มีรายได้สูงกับต่ำ แต่ชนชั้นกลางและกลุ่มมั่งคั่งมีกำลังบริโภคสูง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แอปเรียกรถและการชำระเงินผ่านมือถือ มีการใช้งานแพร่หลาย

ในมุมมองอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เวียดนามกำลังเข้าสู่ยุคทองแห่งการบริโภค สัดส่วนผู้หญิงที่มีกำลังซื้อสูงที่เพิ่มขึ้นสะท้อนอนาคตอันสดใสสำหรับแบรนด์ความงาม

ข้อพิจารณาสำคัญในการเข้าสู่ตลาดเครื่องสำอางเวียดนาม

สำหรับแบรนด์ความงามต่างชาติที่วางแผนลงทุนระยะยาวในเวียดนาม สิ่งสำคัญคือต้องทำมากกว่าเพียงนำสินค้าไปวางจำหน่าย ความสำเร็จขึ้นอยู่กับ:

• การเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่น

• การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่งและภาพลักษณ์ระดับพรีเมียม

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน

REACH24H เคยเผยแพร่บทวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับ ข้อกำหนดการแจ้งเครื่องสำอางในเวียดนาม ซึ่งเป็นบทอ่านสำคัญสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดอย่างราบรื่น ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเวียดนาม REACH24H ให้การสนับสนุนด้านกฎระเบียบอย่างครบวงจรและคำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่บริษัทเครื่องสำอาง

หากมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรด ติดต่อเรา ที่ customer@reach24h.com.