Apakah sekarang saat yang tepat bagi merek kosmetik untuk memasuki pasar Vietnam?

Gambaran pasar kosmetik Vietnam: sangat bergantung pada impor dengan merek Korea memimpin

Pasar kosmetik Vietnam tetap sangat bergantung pada impor. Menurut statistik publik, pada 2024 nilai pasar sekitar $2.66 miliar, dengan 90% produk berasal dari impor. Kosmetik Korea mendominasi segmen ini, menyumbang sekitar 30% penjualan produk impor. Merek seperti Innisfree dan The Face Shop, yang masing-masing memasuki Vietnam pada 2016 dan 2005, termasuk yang berkinerja paling baik. Sumber utama impor kosmetik lainnya meliputi UE, Jepang, Thailand, dan AS.

Meskipun merek kosmetik Tiongkok telah memperoleh momentum di pasar ASEAN dan tumbuh pesat di platform perdagangan elektronik Vietnam, secara keseluruhan pangsa pasar mereka dalam industri kecantikan tetap kecil. Antara 1 Januari 2023 dan 31 Agustus 2024, gabungan penjualan kosmetik produksi Tiongkok di Shopee, Lazada, dan Tiki mencapai sekitar $38.81 juta, hanya 1.46% dari pasar kosmetik Vietnam pada 2024. Selain itu, konsumen Vietnam umumnya mengaitkan kosmetik Tiongkok dengan harga murah, sehingga menyulitkan penempatan merek di segmen premium.

Saluran penjualan kecantikan Vietnam: struktur daring dan luring yang berbeda

Lanskap ritel kecantikan Vietnam memperlihatkan segmentasi yang jelas:

• Ritel kelas atas: Pusat perbelanjaan mewah seperti Trang Tien Plazadan LOTTE Center Hanoi memiliki gerai kecantikan mewah, dengan harga setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan di Tiongkok.

• Jaringan kelas menengah: Jaringan toko kecantikan populer seperti Sammi, Sociola, dan Guardianmendominasi pasar kelas menengah, dengan banyak menampilkan merek Korea. Harga produk yang umum:

• Lipstik: $13.80–27.60

• Alas bedak: $16.55–34.50

• Serum dan krim: $16.55–34.50

• Tabir surya: $20.70–24.80

• Masker sekali pakai: $0.40–1.10

Selain itu, produk dengan harga satuan lebih tinggi sering disertai banyak sampel gratis atau masuk dalam promosi “beli dua, gratis satu”.

Kehadiran merek Tiongkok di jaringan ini sangat minim, dan merek yang tersedia biasanya dijual jauh lebih murah daripada merek Korea sejenis.

• Platform daring: Shopee, Lazada, dan Tiki adalah saluran perdagangan elektronik utama untuk kosmetik.

• Saluran apotek dan rumah sakit: Gerai ini terutama berfokus pada produk dermatologis dan perawatan kulit untuk mengatasi masalah tertentu. 

Karakteristik pasar kecantikan Vietnam: potensi pertumbuhan yang besar

Tinggal dan bekerja di Hanoi memperlihatkan sebuah kota yang sedang bertransisi. Terdapat kesenjangan nyata antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah, tetapi kelas menengah dan kelompok berada menunjukkan daya konsumsi yang kuat. Pembangunan infrastruktur sedang berkembang pesat, sementara teknologi digital seperti aplikasi transportasi daring dan pembayaran seluler digunakan secara luas.

Dari perspektif industri kosmetik, Vietnam sedang memasuki masa keemasan konsumsi. Meningkatnya proporsi perempuan dengan daya beli yang besar menunjukkan masa depan yang menjanjikan bagi merek kecantikan.

Pertimbangan utama untuk memasuki pasar kosmetik Vietnam

Bagi merek kecantikan internasional yang merencanakan investasi jangka panjang di Vietnam, penting untuk melampaui sekadar menempatkan produk. Keberhasilan bergantung pada:

• Memahami preferensi konsumen lokal

• Membangun identitas merek yang kuat dan citra premium

• Memastikan kepatuhan regulasi sepenuhnya

REACH24H sebelumnya menerbitkan analisis terperinci mengenai Persyaratan notifikasi kosmetik Vietnam yang wajib dibaca oleh merek yang ingin memasuki pasar dengan lancar. Dengan tim kepatuhan lokal profesional di Vietnam, REACH24H menawarkan dukungan regulasi menyeluruh dan saran strategis bagi perusahaan kosmetik.

Jika ada pertanyaan mengenai hal ini, silakan hubungi kami melalui customer@reach24h.com.