Análise das exportações e dos dados da indústria de cosméticos sul-coreana em 2025

I. O salto histórico da balança comercial de cosméticos sul-coreana e sua contribuição macroeconômica

Em 2025, o mercado global de beleza enfrentou forte pressão inflacionária e reestruturação de canais, mas a indústria sul-coreana mostrou grande resiliência. Após a retração das exportações em 2022, suas marcas reorganizaram canais e posicionamento nos dois últimos anos, retomando alto crescimento.

Superávit acima de US$10 bilhões: expansão comercial assimétrica impulsionada pelas exportações

Em 2025, o superávit comercial de cosméticos da Coreia do Sul atingiu US$10.129 bilhões (10,129,053 mil USD), alta anual de 14.4% ante US$8.853 bilhões em 2024. Foi a primeira vez que a indústria ultrapassou US$10 bilhões de superávit.

A expansão revela uma estrutura assimétrica de “impulso exportador e defesa diante das importações”. As exportações cresceram 12.2% em 2025, alcançando o recorde de US$11.418 bilhões (11,417,570 mil USD); as importações recuaram entre 1.89% e cerca de 2.3%, conforme a base estatística, para US$1.289 bilhão (1,288,517 mil USD). As marcas nacionais não apenas resistem aos cosméticos importados de alto padrão, como também conquistam mercados globalmente.

Entre 2020 e 2025, importações, exportações e balança comercial de cosméticos da Coreia do Sul apresentaram uma tendência de crescimento estável de longo prazo:

*Dados de referência do MFDS sul-coreano; podem existir pequenas diferenças entre relatórios¹.

Do ponto de vista macroeconômico, o superávit total do comércio exterior sul-coreano chegou a US$78 bilhões em 2025, o maior desde 2017. Mesmo nesse montante, os cosméticos contribuíram com expressivos 12.9%. O setor deixou de ser um segmento periférico de “bens de consumo da indústria leve” e tornou-se um pilar indispensável de superávit e geração de divisas.

Ultrapassar os EUA e chegar ao segundo lugar mundial: novo panorama global da beleza

Em 2025, a mudança no ranking das exportações cosméticas marcou uma nova fase da competição geopolítica. França e Estados Unidos ocupavam os dois primeiros lugares, seguidos pela Coreia do Sul. As exportações sul-coreanas superaram oficialmente as americanas em 2025, colocando o país em segundo e consolidando sua posição de potência que lidera tendências globais de beleza.

O desempenho e a classificação dos principais exportadores mundiais de cosméticos em 2025 foram:

*Ranking global compilado pela Associação de Comércio Internacional da Coreia (K-STAT).

Enquanto a potência histórica França desacelerou (+4.4%) e os EUA recuaram (-4.0%), a Coreia do Sul cresceu dois dígitos na contramão. Seu custo-benefício e uma cadeia de suprimentos de rápida renovação fizeram dela grande beneficiária da contenção de gastos e do consumo racional global.

II. Reconfiguração geopolítica dos destinos: EUA lideram, China recua e expansão se diversifica

Em 2025, a característica estrutural mais marcante das exportações cosméticas sul-coreanas foi a reorganização geopolítica e geoeconômica. Desde o episódio THAAD na década de 2010, a pandemia e a expansão do comércio eletrônico de influenciadores chineses, a beleza coreana enfrenta resistência estrutural na China. Em resposta, a indústria de beleza sul-coreana lançou uma estratégia plurianual de “redução da dependência da China” e “expansão multipolar”, com resultados em 2025.

EUA se tornam o principal destino das exportações de beleza coreana

Os EUA lideraram em 2025 com US$2.184 bilhões (2,184,198 mil USD), 19.1% das exportações cosméticas sul-coreanas e crescimento anual de 15.0%. Esse destino chegou ao segundo lugar pela primeira vez em 2021 e ultrapassou US$1 bilhão em 2023. Em 2025 superou historicamente a China e tornou-se o maior mercado de exportação da beleza coreana.

Em 2025, em contraste, a beleza coreana continuou encolhendo na China. As exportações caíram 19.0% para US$2.018 bilhões (2,018,311 mil USD), com participação de 17.7%. Em 2021, a China absorvia mais de 50%; a proporção caiu abaixo de 20% pela primeira vez no primeiro semestre de 2025 e encerrou o ano em 17.7%. Isso reflete ampla substituição de importações por marcas chinesas e o redirecionamento estratégico das empresas sul-coreanas a mercados ocidentais maduros.

Exportações convergem para mercados maduros e emergentes com potencial

A estratégia multipolar mitigou riscos de segurança geopolítica e de perda de benefícios comerciais decorrentes da dependência exclusiva da China. Os países de destino passaram de 172 em 2024 para 202 em 2025, abrangendo praticamente a maioria dos principais países do mundo.

Entre os principais destinos do comércio exterior, surgiram vários polos de crescimento:

• O mercado europeu teve uma expansão histórica: Em 2025, a Polônia, centro de trânsito para o Leste Europeu e a UE, elevou as importações em 111.7%, para US$282 milhões (282,408 mil USD), passando do 14º ao 9º lugar. O Reino Unido cresceu 53.8%, para US$230 milhões, em 11º; os Países Baixos, centro logístico, avançaram 42.8%. A França entrou pela primeira vez nos vinte principais destinos, com alta de 73.2% (US$134 milhões). Os resultados confirmam a penetração da beleza coreana no varejo europeu tradicional, como Boots, DM e outras redes de farmácias, e no comércio eletrônico.

• Posições no Oriente Médio e na América do Norte continuaram se consolidando: Os Emirados Árabes Unidos (UAE) importaram US$286 milhões de beleza coreana em 2025, alta de 70.6% (67.2% segundo dados aduaneiros), alcançando o oitavo lugar. Isso mostra o sucesso no mercado de beleza halal premium. Na América do Norte, além da liderança americana, o Canadá subiu ao 12º lugar com alta de 52.2% (US$186 milhões).

• Os mercados tradicionais do Leste Asiático tiveram trajetórias diferentes: O Japão manteve o terceiro lugar em 2025, com vendas 4.9% maiores, de US$1.087 bilhão, refletindo a fidelidade ao custo-benefício coreano. Hong Kong, China (+20.4%, quarto), e Taiwan, China (+19.8%, sétimo), mantiveram altas elevadas. O Vietnã recuou 10.0%, indicando concorrência mais intensa entre marcas locais, chinesas e coreanas no Sudeste Asiático.

As mudanças nos vinte principais destinos entre 2024 e 2025 foram:

Regionalmente, Europa e América do Norte tiveram o maior crescimento, enquanto o Leste Asiático manteve suas vantagens tradicionais. Essa combinação forma uma distribuição externa de riscos baseada em “transformar defesa em avanço e diversificar entre vários polos”.

III. Evolução das categorias: divergência global entre cuidados básicos da pele e nichos de alta elasticidade

A estrutura de importações, exportações e produção interna de 2025 mostrou trajetória clara: “cuidados básicos como base, penetração tecnológica de alto valor agregado e avanço de nichos de alta elasticidade”.

Cuidados básicos e maquiagem: pilares de um mercado amplo e duradouro

Nas exportações de US$11.418 bilhões de 2025, os cuidados básicos da pele dominaram com US$8.532 bilhões (8,532,021 mil USD), 74.7% do total e alta de 11.5%. A maquiagem veio a seguir com US$1.505 bilhão (1,505,132 mil USD), 13.2% e alta de 11.9%¹. Em 2025, juntas, as categorias somaram 87.9% das exportações, base da percepção mundial da beleza coreana. A produção interna cresceu 2.3%, atingindo recorde de KRW17.9382 trilhões¹. Cuidados básicos (KRW10.32 trilhões, 57.5%) e maquiagem (KRW2.84 trilhões, 15.8%) também foram os principais motores da produção.

As subcategorias revelaram tendências recentes da demanda:

• Subcategorias de cuidados básicos: Máscaras faciais e para os olhos lideraram o crescimento da produção, com 28.3%, seguidas por produtos amaciantes para mãos e pés (+18.2%) e produtos corporais (+16.0%). A “estética médica em casa” permanece uma demanda firme global.

• Subcategorias de maquiagem: Batons e delineadores labiais lideraram o crescimento do valor produzido em 2025, com 13.5%; sprays fixadores (+13.3%) e brilho/bálsamo labial (+10.6%) também se destacaram. O consumo migra para “fixação forte, conveniência e maquiagem labial personalizada”.

Avanços de nicho em cabelo, bebês e unhas

Além dos dois segmentos principais, nichos tiveram forte expansão exportadora em 2025:

• Produtos capilares: Em 2025, as exportações cresceram 27.2%, para US$587 milhões e 5.1% do total, indicando a rápida difusão global do conceito coreano de “microecologia do couro cabeludo e cuidado antiqueda especializado”.

• Cosméticos para bebês: As exportações avançaram 44.0%, para US$56.825 milhões, refletindo a grande confiança externa nos produtos maternoinfantis coreanos.

• Produtos para unhas: As exportações cresceram 28.3%, para US$31.763 milhões.

• Em contrapartida, produtos aromáticos (perfumes) e desodorantes caíram 37.0% e 23.4%, respectivamente. Em categorias dependentes do valor emocional e da história da marca, as empresas coreanas ainda enfrentam forte concorrência dos gigantes ocidentais da perfumaria.

Cosméticos funcionais mantêm 40% da produção interna

A produção de cosméticos funcionais chegou a KRW7.18 trilhões em 2025. Embora tenha recuado 2.3%, ainda representou 40.0% do total. Multifuncionais contribuíram com KRW3.49 trilhões (19.4%) e antirrugas com KRW2.00 trilhões (11.2%). Clareadores (+9.7%) e protetores solares (+9.4%) cresceram rapidamente, sustentando preços premium.

IV. Mudanças no ecossistema interno: o salto das marcas independentes

No ranking de produção das empresas sul-coreanas responsáveis pela comercialização de cosméticos em 2025, marcas independentes ágeis, visíveis e impulsionadas por capital, como APR, The Founders e Gudai Global, ascenderam rapidamente.

• APR Corporation: Impulsionadora da “revolução tecnológica global dos dispositivos de beleza domésticos”, passou de KRW102.6 bilhões em 2024 para KRW285 bilhões, alta de 177.8%. Saltou do 21º ao 4º lugar, logo atrás da Aekyung. Esses dispositivos tornam-se um polo industrial com potencial de trilhões de wones na cadeia da beleza coreana.

• The Founders Inc. (controladora da Anua): A produção cresceu 50%, de KRW152.5 bilhões para KRW228.5 bilhões, alcançando o quinto lugar.

• Gudai Global Inc. (controladora da Beauty of Joseon): A produção aumentou 68.6%, para KRW184.1 bilhões, passando do 18º ao 9º lugar.

• Benow Inc.: A produção avançou 52.9%, para KRW166.2 bilhões, na 11ª posição.

• Em contrapartida, Em 2025, d'Alba Global Inc., terceira em 2024, teve a produção reduzida à metade, de KRW332.8 bilhões para KRW166.1 bilhões, caindo ao 12º lugar. Isso revela a vulnerabilidade sistêmica das marcas independentes a fortes oscilações após rápida expansão se não consolidarem barreiras de canais e tecnologia quando mudam as tendências globais de tráfego digital.

Entre os dez produtos individuais de maior produção, destaca-se o sérum solar "SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum" da Craver Corporation, que entrou em décimo com KRW49.1 bilhões. Pela primeira vez, um produto independente acessível, centrado integralmente na viralização em redes sociais estrangeiras, entrou nessa lista sul-coreana. Isso aponta o potencial da “eficácia acessível” para alterar a beleza tradicional de alto padrão.

V. Alta concentração do setor CDMO e simbiose da fabricação especializada

Por trás do auge exportador de 2025 está um desenvolvido “ecossistema simbiótico de grandes CDMOs”.

Diferenciação de participantes: terceirização de P&D e saída de pequenas fábricas

O panorama dos operadores sul-coreanos em 2025 revela uma divergência notável:

• Queda significativa de fabricantes (fábricas): Passaram de 4,439 em 2024 para 4,158 em 2025, 281 a menos. Com o endurecimento das regras ambientais e de avaliação de segurança, incluindo a avaliação obrigatória prevista para 2028, oficinas OEM locais de pequeno e médio porte, tecnologicamente atrasadas e com baixa capacidade, enfrentam dura seleção e saída do mercado.

• Crescimento constante de empresas responsáveis pela comercialização (marcas/operadores): Passaram de 27,932 em 2024 para 28,412, 480 a mais. Na era do D2C global e do comércio com influenciadores, a criação de marcas inovadoras segue muito ativa.

A combinação de “consolidação da fabricação e expansão maciça de marcas” direcionou os ganhos da produção às grandes plataformas CDMO com elevada capacidade de P&D e entrega global flexível.

COSMAX ultrapassa Kolmar e lidera um mercado dominado por grandes fábricas ODM

Em 2025, a produção total das empresas sul-coreanas de fabricação de projeto original (ODM) cresceu 21.4%, de KRW4.33 trilhões para KRW5.26 trilhões. As marcas independentes, com modelo de “poucos ativos e forte marketing”, entregam a maior parte da produção a ODMs profissionais externos.

• COSMAX: Em 2025, a produção nacional da COSMAX cresceu 19.5%, para KRW1.61 trilhão (30.6% do mercado), superando Korea Kolmar. O resultado veio da grande flexibilidade da quantidade mínima de pedido (MOQ) para micromarcas independentes globais e de seu acervo de fórmulas líder mundial.

• Kolmar: A produção recuou de KRW1.42 trilhão em 2024 para KRW1.30 trilhão (24.7%), em segundo lugar.

• COSMECCA avança com força: A produção cresceu 41.2%, para KRW353.1 bilhões, consolidando o terceiro lugar.

Os três gigantes concentraram 62% da produção ODM sul-coreana de beleza, formando um sólido oligopólio global de fabricação por contrato.

Expansão de fábricas líderes em especialidades

Abaixo dos grandes grupos, fabricantes por contrato especializados também tiveram resultados expressivos:

• CNF Co., Ltd.: A grande fábrica de máscaras em folha e adesivos localizados elevou a produção em 55.9%, para KRW281.1 bilhões, alcançando o quarto lugar.

• COSVISION Co., Ltd.: A subsidiária de fabricação por contrato da Amorepacific cresceu 42.3%, para KRW202.2 bilhões, subindo ao sexto lugar.

• Empresa B&B KOREA Co., Ltd.: A produção passou de KRW114.7 bilhões para KRW152.2 bilhões, alta anual de 32.7%¹.

Essas fábricas intermediárias avançadas fazem P&D intensivo em formatos como máscaras liofilizadas, maquiagem sem água e protetores solares para pele sensível. Assim permitem que marcas independentes completem, em apenas 4-6 semanas, o processo da ideia à distribuição global diante de novas tendências internacionais.

Serviços relacionados da REACH24H

Para apoio adicional, consulte os recursos da REACH24H:

• Registro de cosméticos na Coreia do Sul

• Registro ou notificação/protocolo de cosméticos na China
  

• Registro ou notificação/protocolo de novos ingredientes cosméticos na China 
  

• Código de submissão de ingredientes cosméticos da China 

• Serviço de conformidade de cosméticos na UE

• Serviço de conformidade de produtos cosméticos nos EUA (MoCRA)

Não sabe por onde começar? Nossos especialistas estão prontos para ajudar.
E-mail: customer@reach24h.com