Approfondimenti sui dati di esportazione e sull’industria cosmetica della Corea del Sud 2025

I. Il balzo storico della bilancia commerciale cosmetica della Corea del Sud e il suo contributo macroeconomico

In 2025, il mercato globale dei consumatori della bellezza ha subito forti pressioni inflazionistiche e una ristrutturazione dei canali, ma l'industria cosmetica sudcoreana ha mostrato una resilienza alla crescita estremamente forte. Dopo aver registrato una contrazione delle esportazioni in 2022, negli ultimi due anni i marchi cosmetici sudcoreani hanno completato rapidamente la ristrutturazione dei canali e la trasformazione del posizionamento, tornando su un percorso di elevata crescita.

Il surplus supera la soglia di 10 miliardi di USD: espansione commerciale asimmetrica trainata dalle esportazioni

I dati statistici mostrano che in 2025 il surplus della bilancia commerciale cosmetica della Corea del Sud ha raggiunto 10.129 miliardi di USD (10,129,053 mila USD), con una forte crescita annua pari a 14.4% rispetto a 8.853 miliardi di USD nel 2024. È inoltre la prima volta nella storia dell'industria cosmetica del Paese che il surplus supera 10 miliardi di USD.

Questa espansione del surplus, avvenuta per salto di scala, presenta una chiara struttura asimmetrica di «trainata dalle esportazioni, difesa dalle importazioni». In 2025, il volume delle esportazioni di cosmetici della Corea del Sud è aumentato del 12.2% su base annua, raggiungendo 11.418 miliardi di USD (11,417,570 mila USD) e stabilendo un nuovo record storico; nel frattempo, nello stesso periodo le importazioni di cosmetici sono diminuite leggermente del 1.89%, attestandosi a circa 2.3% (a seconda dei diversi parametri statistici, il volume delle importazioni è stato pari a 1.289 miliardi di USD, oppure a 1,288,517 mila USD). Ciò indica che, in Corea del Sud, i marchi di bellezza nazionali non solo sono in grado di contrastare efficacemente l'avanzata dei cosmetici di alta gamma importati, ma hanno anche avviato forti azioni di conquista del mercato su scala globale.

Tra 2020 e 2025, l'andamento complessivo delle importazioni e delle esportazioni di cosmetici della Corea del Sud e della bilancia commerciale ha mostrato una tendenza di crescita stabile nel lungo periodo:

*Dati di riferimento pubblicati dal MFDS della Corea del Sud; possono esistere lievi differenze tra i diversi rapporti¹.

Da una prospettiva macroeconomica, il surplus complessivo della bilancia commerciale estera della Corea del Sud ha raggiunto 78 miliardi di USD nel 2025, il livello più alto dal 2017. Anche all'interno di un surplus commerciale nazionale di tale entità, il surplus commerciale dei cosmetici ha comunque contribuito con una quota notevolmente elevata, pari a 12.9%. Ciò indica che i cosmetici hanno completamente abbandonato la loro caratteristica marginale di «beni di consumo dell'industria leggera» e sono diventati un settore in surplus indispensabile e un pilastro della generazione di valuta estera nel commercio estero della Corea del Sud.

Superare gli Stati Uniti per diventare il secondo Paese al mondo: la ristrutturazione del panorama globale della bellezza

In 2025, il cambiamento nella classifica globale delle esportazioni di cosmetici ha segnato una nuova normalità nella competizione geopolitica nel settore della bellezza. Per lungo tempo, Francia e Stati Uniti si sono classificati al primo e al secondo posto nelle esportazioni di cosmetici, seguiti da vicino dalla Corea del Sud. Ma in 2025, le esportazioni totali della Corea del Sud hanno ufficialmente superato quelle degli Stati Uniti, facendo della Corea del Sud il secondo Paese esportatore di cosmetici al mondo e consolidando ulteriormente la sua posizione strategica di potenza trainante delle tendenze globali della bellezza.

La performance e la classifica dei principali Paesi esportatori di cosmetici a livello globale in 2025 hanno mostrato il seguente andamento:

*Questi dati sulla classifica globale sono elaborati dalla Korea International Trade Association (K-STAT).

Nel contesto del rallentamento della crescita dell'impero della bellezza consolidato della Francia (+4.4%) e della crescita negativa degli Stati Uniti (-4.0%), la Corea del Sud ha registrato un aumento a due cifre in controtendenza. L'elevato rapporto qualità-prezzo e la catena di approvvigionamento in rapida evoluzione l'hanno resa la principale beneficiaria dell'ondata globale di ridimensionamento dei consumi e di consumo razionale.

II. Ridefinizione del panorama geopolitico delle destinazioni di esportazione: gli Stati Uniti conquistano il primato, la Cina arretra e l'espansione multipolare

Nel 2025, la caratteristica strutturale più significativa delle esportazioni di cosmetici della Corea del Sud è stata il drastico riassetto del panorama geopolitico e geoeconomico. A partire dall'incidente THAAD degli anni 2010, dalla pandemia e dall'esplosione del commercio elettronico cinese basato sugli influencer locali, la K-beauty ha incontrato una resistenza strutturale sul mercato cinese. In risposta, il settore della bellezza sudcoreano ha avviato una strategia pluriennale di «riduzione della dipendenza dalla Cina» e «espansione multipolare», che ha dato risultati nel 2025.

Gli Stati Uniti diventano la principale destinazione di esportazione della K-beauty

Tra gli importi delle esportazioni della Corea del Sud verso i vari Paesi nel 2025, gli Stati Uniti si sono classificati al primo posto con un vantaggio assoluto di 2.184 miliardi di USD (2,184,198 migliaia di USD), rappresentando 19.1% delle esportazioni totali di cosmetici della Corea del Sud, con un forte aumento annuo del 15.0%. Guardando alla storia, le esportazioni di cosmetici della Corea del Sud verso gli Stati Uniti si sono classificate seconde per la prima volta nel 2021, hanno superato per la prima volta la soglia di 1 miliardi di USD nel 2023 e infine hanno superato storicamente la Cina nel 2025, rendendo gli Stati Uniti il principale Paese di esportazione per la K-beauty.

In netto contrasto vi è la continua contrazione della K-beauty sul mercato cinese. Nel 2025, le esportazioni di cosmetici della Corea del Sud verso la Cina sono crollate del 19.0% su base annua, scendendo a 2.018 miliardi di USD (2,018,311 migliaia di USD), con una quota scesa a 17.7%. Va notato che nel 2021 la quota delle esportazioni di cosmetici della Corea del Sud verso la Cina aveva superato 50%, mentre nel primo semestre del 2025 questa quota è scesa per la prima volta sotto 20%, attestandosi infine a 17.7% nell'intero anno. Ciò riflette la completa sostituzione delle importazioni di K-beauty da parte dei marchi di bellezza nazionali cinesi, nonché il completo spostamento dell'orientamento strategico delle imprese sudcoreane verso i maturi mercati occidentali.

Il panorama delle esportazioni converge bilateralmente verso mercati maturi ed emergenti ad alto potenziale

Attraverso una strategia multipolare completa, l'industria cosmetica sudcoreana ha mitigato con successo i rischi per la sicurezza geopolitica e di perdita dei dividendi commerciali derivanti dalla dipendenza esclusiva dal mercato cinese. Nel 2025, il numero complessivo di Paesi di esportazione dei cosmetici della Corea del Sud è aumentato significativamente da 172 nel 2024 a 202, penetrando essenzialmente nella maggior parte dei principali Paesi a livello globale.

Tra i primi dieci Paesi nel panorama complessivo del commercio estero, sono emerse caratteristiche di fioritura su più fronti:

• Il mercato europeo ha registrato un'esplosione storica: La Polonia, in quanto hub di transito per l'ingresso della K-beauty nell'Europa orientale e nell'UE, ha visto il proprio volume di importazioni aumentare del 111.7% su base annua nel 2025, raggiungendo 282 milioni di USD (282,408 migliaia di USD), passando dal 14º posto dell'anno precedente al 9º; il mercato del Regno Unito è aumentato del 53.8% su base annua, raggiungendo 230 milioni di USD e classificandosi all'11º posto; i Paesi Bassi, in quanto hub logistico, hanno anch'essi registrato una crescita sostenuta del 42.8%. La Francia, in quanto roccaforte globale della bellezza di alta gamma, è entrata per la prima volta tra i primi venti mercati di esportazione con un tasso di crescita estremamente elevato, pari a 73.2% (134 milioni di USD). Questa serie di risultati ha confermato la penetrazione completa della K-beauty nei canali tradizionali europei della vendita al dettaglio, come Boots, DM e altre catene di farmacie, nonché nelle piattaforme di commercio elettronico.

• Le roccaforti del Medio Oriente e del Nord America hanno continuato a consolidarsi: Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno importato 286 milioni di USD di prodotti K-beauty nel 2025, con un aumento annuo del 70.6% (67.2% secondo i dati doganali), salendo all'8º posto e dimostrando l'enorme successo della K-beauty nello sviluppo del mercato della bellezza Halal di alta gamma. In Nord America, oltre al primato degli Stati Uniti, anche il Canada è salito al 12º posto con un tasso di crescita estremamente elevato del 52.2% (186 milioni di USD).

• Le roccaforti tradizionali dell'Asia orientale hanno seguito andamenti differenziati: Il mercato giapponese ha mantenuto la 3ª posizione nel 2025, con vendite cresciute costantemente del 4.9% su base annua fino a 1.087 miliardi di USD, a dimostrazione della duratura preferenza dei consumatori giapponesi per l'elevato rapporto qualità-prezzo della K-beauty; Hong Kong, Cina (+20.4%, 4º) e Taiwan, Cina (+19.8%, 7º) hanno mantenuto tassi di crescita elevati; mentre il mercato vietnamita ha registrato un calo del 10.0%, indicando un panorama competitivo sempre più intenso tra i marchi locali e quelli cinesi e coreani della bellezza nel mercato del Sud-est asiatico.

Le variazioni specifiche delle prime venti destinazioni di esportazione di cosmetici della Corea del Sud tra 2024 e 2025 sono le seguenti:

Da una prospettiva regionale, la crescita in Europa e Nord America è stata la più aggressiva, mentre l’Asia orientale ha mantenuto la stabilità del suo tradizionale segmento di vantaggio, costituendo essenzialmente l’assetto geopolitico anti-rischio della K-beauty all’estero, basato sul «difendere per attaccare e diversificare attraverso una struttura multipolare».

III. Evoluzione della struttura delle categorie di esportazione: divergenza globale tra prodotti essenziali per la cura della pelle e categorie a lunga coda ad alta elasticità

La struttura dei valori delle importazioni, delle esportazioni e della produzione interna dei cosmetici sudcoreani nel 2025 ha mostrato una traiettoria operativa estremamente chiara: «prodotti essenziali per la cura della pelle come base, penetrazione tecnologica ad alto valore aggiunto e svolta nelle categorie a lunga coda ad alta elasticità».

Prodotti essenziali per la cura della pelle e trucco: i pilastri del mercato evergreen di ampia portata

Nel mercato delle esportazioni da 11.418 miliardi di USD nel 2025, i prodotti cosmetici di base (prodotti per la cura della pelle) mantenevano ancora una posizione assolutamente dominante. Il loro valore delle esportazioni ha raggiunto 8.532 miliardi di USD (8,532,021 migliaia di USD), pari a 74.7% delle esportazioni totali, con un aumento su base annua pari a 11.5%. I prodotti per il trucco seguivano da vicino, con esportazioni pari a 1.505 miliardi di USD (1,505,132 migliaia di USD), pari a 13.2%, con un aumento su base annua pari a 11.9%¹. Le due categorie classiche rappresentavano complessivamente 87.9% delle esportazioni totali, costituendo il nucleo della percezione globale dei consumatori nei confronti della K-beauty. Dal punto di vista dell’andamento della produzione interna, il valore della produzione cosmetica interna della Corea del Sud è aumentato leggermente, del 2.3% su base annua nel 2025, raggiungendo il massimo storico di 17.9382 trilioni di KRW¹. Nella struttura del valore della produzione, i cosmetici di base (10.32 trilioni di KRW, pari a 57.5%) e il make-up (2.84 trilioni di KRW, pari a 15.8%) sono stati parimenti i principali motori.

Tra questi, gli andamenti produttivi delle categorie suddivise hanno rivelato le più recenti tendenze della domanda dei consumatori:

• Sottocategorie della skincare di base: Le maschere per il viso e le maschere per il contorno occhi hanno registrato il più alto tasso di crescita della produzione, con un aumento del 28.3% su base annua, seguite dai prodotti emollienti per mani e piedi (+18.2%) e dai prodotti per il corpo (+16.0%). La "medicina estetica a domicilio" continua a rappresentare una domanda essenziale per i consumatori di tutto il mondo.

• Sottocategorie del make-up: Rossetti e matite per labbra hanno registrato la maggiore crescita del valore della produzione, pari a 13.5% in 2025, mentre anche gli spray fissanti (+13.3%) e i lucidalabbra/balsami labbra (+10.6%) hanno ottenuto risultati solidi. Il consumo di make-up si sta orientando verso un "make-up labbra ad alta tenuta, grande praticità e personalizzato".

Progressi nelle categorie di haircare, prodotti per l'infanzia e prodotti per unghie

Oltre alle due categorie principali sopra indicate, le categorie a coda lunga hanno mostrato una straordinaria capacità di espansione delle esportazioni in 2025:

• Prodotti per capelli: Le esportazioni sono aumentate del 27.2% in 2025, raggiungendo 587 milioni di USD, mentre la loro quota è salita a 5.1%, indicando che il concetto coreano di "microecologia del cuoio capelluto e prevenzione mirata della caduta dei capelli" viene esportato rapidamente in tutto il mondo.

• Cosmetici per bambini: Le esportazioni sono aumentate del 44.0%, raggiungendo 56.825 milioni di USD, a conferma della fiducia estremamente elevata dei consumatori esteri nei prodotti coreani per madri e bambini.

• Prodotti per unghie: Le esportazioni sono cresciute del 28.3% su base annua, raggiungendo 31.763 milioni di USD.

• Al contrario, i prodotti aromatici (profumi) e i deodoranti hanno registrato risultati deboli sul fronte delle esportazioni, crollando rispettivamente del 37.0% e del 23.4% su base annua. Ciò dimostra che, nelle categorie di profumi e deodoranti fortemente dipendenti dal valore emozionale e dalla storia del marchio, i brand coreani devono ancora affrontare una forte concorrenza da parte dei giganti occidentali della profumeria.

I cosmetici funzionali rappresentano stabilmente il 40% della produzione nazionale

Il valore della produzione dei cosmetici funzionali in Corea del Sud in 2025 è stato pari a 7.18 trilioni di KRW. Sebbene sia diminuito leggermente, del 2.3% su base annua, rappresentava comunque ben il 40.0% del valore totale della produzione. Tra questi, il valore della produzione dei prodotti multifunzionali ha raggiunto 3.49 trilioni di KRW (pari a 19.4%), quello dei prodotti antirughe ha raggiunto 2.00 trilioni di KRW (11.2%), mentre i valori della produzione dei prodotti schiarenti (+9.7%) e dei prodotti solari (+9.4%) sono cresciuti rapidamente, diventando la logica di fondo per la costruzione di premi di prodotto da parte dei brand.

IV. Cambiamenti radicali nell'ecosistema dell'industria nazionale della Corea del Sud: l'ascesa dei brand indie

Esaminando le classifiche delle performance produttive delle imprese sudcoreane responsabili delle vendite di cosmetici (brand) in 2025, numerosi brand indie emergenti, agili, di grande visibilità e sostenuti da capitali hanno compiuto rapidi balzi di status, tra cui APR, The Founders e Gudai Global.

• Denominazione: APR Corporation: In qualità di mente strategica alla base della "rivoluzione tecnologica globale dei dispositivi di bellezza a domicilio", la sua performance produttiva è aumentata vertiginosamente del 177.8%, passando da 102.6 miliardi di KRW in 2024 a 285 miliardi di KRW; la sua posizione in classifica è salita dal 21° al 4° posto, subito dietro Aekyung Korea. Ciò dimostra che la produzione di dispositivi tecnologici di bellezza a domicilio sta rapidamente diventando un polo industriale strategico, con un potenziale nell'ordine dei trilioni di won lungo la filiera della K-beauty.

• The Founders Inc. (società madre di Anua): Il suo valore della produzione è aumentato del 50%, passando da 152.5 miliardi di KRW a 228.5 miliardi di KRW; la sua posizione in classifica è salita al 5° posto.

• Gudai Global Inc. (società madre di Beauty of Joseon): Il suo valore della produzione è aumentato notevolmente di 68.6%, raggiungendo 184.1 miliardi di KRW; la sua posizione in classifica è salita dal 18° al 9° posto.

• Denominazione: Benow Inc.: Il suo valore della produzione è aumentato vertiginosamente di 52.9%, raggiungendo 166.2 miliardi di KRW e posizionandosi all'11° posto.

• Al contrario, d'Alba Global Inc., che si è classificata al 3° posto in 2024, ha visto dimezzarsi il proprio valore della produzione 2025, passando da 332.8 miliardi di KRW a 166.1 miliardi di KRW e crollando al 12° posto. Ciò mette in luce il difetto sistemico per cui i brand di bellezza indipendenti, dopo una rapida esplosione, sono altamente soggetti a forti fluttuazioni del valore della produzione se non riescono a creare solide barriere nei canali e nella tecnologia quando cambiano le tendenze del traffico globale.

È particolarmente degno di nota che, tra i primi dieci prodotti di singoli brand per produzione, Denominazione: "SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum" prodotto da Craver Corporation sia entrato per la prima volta al 10° posto, con un valore della produzione di 49.1 miliardi di KRW. È la prima volta nella storia che un singolo prodotto indipendente e conveniente, interamente focalizzato sul diventare virale sui social media esteri, entra nell'elenco dei singoli prodotti con la maggiore produzione in Corea del Sud, annunciando il potenziale sconvolgimento della tradizionale cosmetica premium di alta gamma a opera della tendenza globale dell'"efficacia accessibile".

V. Superconcentrazione dell'industria CDMO e simbiosi degli ecosistemi produttivi verticali

Dietro l'ondata crescente delle esportazioni di cosmetici sudcoreani in 2025 si cela un "ecosistema simbiotico CDMO super-evoluto".

Differenziazione strutturale dei partecipanti all'industria: esternalizzazione della R&S e uscita delle piccole fabbriche

L'analisi del panorama complessivo degli operatori cosmetici sudcoreani in 2025 rivela un interessante fenomeno a forbice:

• Significativa diminuzione del numero di imprese manifatturiere (fabbriche): Passando da 4,439 in 2024 a 4,158 in 2025, con una diminuzione netta di 281 imprese. Ciò indica che, sotto l'ondata di inasprimento complessivo delle normative nazionali in materia di valutazione ambientale e di sicurezza (come l'imminente valutazione obbligatoria della sicurezza 2028), le piccole e medie officine OEM locali tecnologicamente arretrate e con capacità ridotta stanno subendo una dura eliminazione dal lato dell'offerta e un'uscita dal mercato.

• Aumento costante del numero di imprese responsabili delle vendite (brand/operatori): In aumento da 27,932 in 2024 a 28,412, con un incremento di 480. Ciò dimostra che, nell'era del D2C globale e dell'e-commerce basato sugli influencer, la nascita di brand creativi emergenti rimane estremamente vivace.

Questa differenziazione strutturale di "grande consolidamento manifatturiero, esplosione massiccia dei brand" ha trasferito direttamente i dividendi della produzione sottostante alle piattaforme CDMO di vertice, dotate di capacità di R&S estremamente elevate e di capacità globali di consegna flessibili.

COSMAX supera Kolmar e conquista il primato, le superfabbriche ODM si aggiudicano tutto

In 2025, il valore totale della produzione complessiva delle imprese sudcoreane di Denominazione: Original Design Manufacturing (ODM) è aumentato del 21.4%, passando da 4.33 trilioni di KRW a 5.26 trilioni di KRW. Ciò conferma che, poiché la beauty indie adotta un modello "asset-light, marketing-heavy", la maggior parte del loro valore della produzione viene affidata a ODM professionali terzi.

• COSMAX: La produzione domestica totale di COSMAX è aumentata del 19.5% in 2025, raggiungendo 1.61 trilioni di KRW (quota di mercato pari a 30.6%) e superando Korea Kolmar. Ciò è dovuto alla sua capacità di supportare quantitativi minimi d'ordine (MOQ) con elevata elasticità per i micro brand indie globali e alle sue riserve di librerie di formule leader a livello mondiale.

• Kolmar: Il suo valore della produzione è sceso da 1.42 trilioni di KRW in 2024 a 1.30 trilioni di KRW (quota pari a 24.7%), classificandosi al 2° posto.

• COSMECCA avanza trionfalmente: Il suo valore della produzione è aumentato vertiginosamente del 41.2% su base annua, raggiungendo 353.1 miliardi di KRW e mantenendo saldamente il 3° posto.

Questi tre supergiganti hanno monopolizzato il 62% del valore totale della produzione ODM della Corea del Sud, formando un'alleanza oligopolistica inamovibile di produzione conto terzi per la cosmetica globale.

L'esplosione delle fabbriche specializzate campioni nei segmenti verticali

Al di sotto dei supergiganti, anche i giganti della produzione conto terzi verticalizzata, focalizzati su nicchie specifiche, hanno registrato risultati estremamente impressionanti:

• Denominazione: CNF Co., Ltd.: In qualità di grande fabbrica focalizzata principalmente sulle maschere in tessuto e sulla tecnologia dei patch locali, il suo valore della produzione è aumentato vertiginosamente del 55.9% su base annua, raggiungendo 281.1 miliardi di KRW e salendo al 4° posto.

• Denominazione: COSVISION Co., Ltd.: In qualità di filiale di produzione conto terzi di Amorepacific, il suo valore della produzione è aumentato notevolmente di 42.3%, raggiungendo 202.2 miliardi di KRW e salendo al 6° posto.

• Denominazione: B&B KOREA Co., Ltd.: Il valore della produzione è aumentato da 114.7 miliardi a 152.2 miliardi di KRW, con una crescita su base annua del 32.7%¹.

Queste fabbriche avanzate di fascia intermedia, attraverso una R&S intensiva su formati di prodotto specifici (come maschere liofilizzate, make-up senz'acqua e solari sicuri per la pelle sensibile), consentono ai brand di bellezza indie a valle di completare l'intero processo, dall'ideazione di un nuovo prodotto alla distribuzione globale, in sole 4-6 settimane quando devono affrontare cambiamenti nelle tendenze internazionali.

Servizi REACH24H correlati

Per ulteriore supporto, le aziende possono consultare le seguenti risorse REACH24H:

• Registrazione dei cosmetici in Corea del Sud

• Registrazione o notifica/deposito dei prodotti cosmetici in Cina
  

• Registrazione o notifica/deposito dei nuovi ingredienti cosmetici in Cina 
  

• Codice di presentazione degli ingredienti cosmetici in Cina 

• Servizio di conformità per i cosmetici nell'UE

• Servizio di conformità per i prodotti cosmetici negli Stati Uniti (MoCRA)

Non sai da dove iniziare? I nostri esperti in materia normativa sono pronti ad aiutarti.
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