Enseignements tirés des données sur les exportations de cosmétiques et l’industrie cosmétique de la Corée du Sud 2025

I. Le bond historique de la balance commerciale sud-coréenne des cosmétiques et sa contribution macroéconomique

En 2025, le marché mondial des consommateurs de produits de beauté a connu de fortes pressions inflationnistes et une restructuration des canaux, mais l’industrie sud-coréenne des cosmétiques a fait preuve d’une très grande résilience. Après le recul des exportations en 2022, les marques sud-coréennes de cosmétiques ont rapidement achevé la restructuration de leurs canaux et leur repositionnement au cours des deux dernières années, renouant avec une trajectoire de forte croissance.

Un excédent franchissant le seuil de 10 milliards de dollars américains : une expansion commerciale asymétrique tirée par les exportations

Les données statistiques montrent qu’en 2025, l’excédent de la balance commerciale sud-coréenne des cosmétiques a atteint 10.129 milliards de dollars américains (10,129,053 milliers de dollars), soit une forte croissance annuelle de 14.4% par rapport aux 8.853 milliards de dollars américains enregistrés en 2024. Il s’agit également de la première fois dans l’histoire de l’industrie cosmétique du pays que l’excédent dépasse 10 milliards de dollars américains.

Cette expansion spectaculaire de l’excédent présente une structure asymétrique claire, fondée sur « des exportations motrices et une défense des importations ». En 2025, le volume des exportations sud-coréennes de cosmétiques a bondi de 12.2% sur un an, atteignant 11.418 milliards de dollars américains (11,417,570 milliers de dollars), établissant un nouveau record historique ; dans le même temps, les importations de cosmétiques ont légèrement diminué de 1.89% pour atteindre environ 2.3% sur la même période (selon les différents référentiels statistiques, le volume des importations s’élevait à 1.289 milliards de dollars américains, soit 1,288,517 milliers de dollars). Cela indique qu’en Corée du Sud, les marques de beauté nationales peuvent non seulement résister efficacement à la progression des cosmétiques haut de gamme importés, mais qu’elles ont également engagé des actions vigoureuses de conquête des marchés à l’échelle mondiale.

Entre 2020 et 2025, les performances globales de la Corée du Sud en matière d’importations et d’exportations de cosmétiques ainsi que sa balance commerciale ont affiché une tendance de croissance stable à long terme :

*Données de référence publiées par le MFDS sud-coréen ; de légères différences peuvent exister entre les différents rapports¹.

D’un point de vue macroéconomique, l’excédent global de la balance commerciale extérieure de la Corée du Sud a atteint 78 milliards de dollars américains en 2025, son niveau le plus élevé depuis 2017. Même au sein d’un excédent commercial national aussi considérable, l’excédent commercial des cosmétiques a encore représenté une part remarquablement élevée de 12.9%. Cela montre que les cosmétiques ont complètement abandonné leur caractère marginal de « biens de consommation de l’industrie légère » et sont devenus un secteur excédentaire représentatif incontournable ainsi qu’un pilier générateur de devises du commerce extérieur sud-coréen.

Dépasser les États-Unis pour devenir le deuxième pays mondial : restructuration du paysage mondial de la beauté

En 2025, l’évolution du classement mondial des exportateurs de cosmétiques a marqué l’émergence d’une nouvelle normalité dans la concurrence géopolitique de la beauté. Pendant longtemps, la France et les États-Unis se sont classés respectivement premier et deuxième pour les exportations de cosmétiques, la Corée du Sud les talonnant. Mais en 2025, les exportations totales de la Corée du Sud ont officiellement dépassé celles des États-Unis, faisant du pays le deuxième exportateur mondial de cosmétiques et consolidant davantage sa position stratégique de puissance à l’avant-garde des tendances mondiales de la beauté.

Les performances et le classement des principaux pays exportateurs mondiaux de cosmétiques en 2025 se présentaient comme suit :

*Ces données de classement mondial sont compilées par la Korea International Trade Association (K-STAT).

Dans un contexte de ralentissement de la croissance de l’empire établi de la beauté, la France (+4.4%), et de croissance négative aux États-Unis (-4.0%), la Corée du Sud a enregistré une hausse à deux chiffres à contre-courant. Son excellent rapport coût-efficacité et sa chaîne d’approvisionnement évoluant rapidement en ont fait la principale bénéficiaire de la vague mondiale de déclassement de la consommation et de consommation rationnelle.

II. Réinitialisation du paysage géopolitique des destinations d’exportation : les États-Unis prennent la tête, la Chine recule et l’expansion multipolaire progresse

En 2025, la caractéristique structurelle la plus importante des exportations de cosmétiques sud-coréens a été la refonte radicale du paysage géopolitique et géoéconomique. Depuis l’incident du THAAD dans les années 2010, la pandémie et l’essor fulgurant du commerce électronique chinois axé sur les influenceurs locaux, la K-beauty s’est heurtée à une résistance structurelle sur le marché chinois. En réponse, l’industrie de la beauté sud-coréenne a lancé une stratégie pluriannuelle de « désengagement de la Chine » et d’« expansion multipolaire », qui a porté ses fruits en 2025.

Les États-Unis deviennent la première destination d’exportation de la K-beauty

Parmi les montants exportés par la Corée du Sud vers différents pays en 2025, les États-Unis se sont classés premiers avec un avantage absolu de 2.184 milliards d’USD (2,184,198 milliers d’USD), représentant 19.1% des exportations totales de cosmétiques de la Corée du Sud, en forte progression de 15.0% sur un an. Historiquement, les exportations de cosmétiques sud-coréens vers les États-Unis se sont classées pour la première fois au deuxième rang en 2021, ont franchi pour la première fois le seuil de 1 milliards d’USD en 2023, puis ont finalement dépassé historiquement la Chine en 2025, faisant des États-Unis le premier pays d’exportation de la K-beauty.

À l’opposé, la K-beauty ne cesse de reculer sur le marché chinois. En 2025, les exportations de cosmétiques sud-coréens vers la Chine ont chuté de 19.0% sur un an, pour atteindre 2.018 milliards d’USD (2,018,311 milliers d’USD), leur part reculant à 17.7%. Il convient de noter qu’en 2021, la part des exportations de cosmétiques sud-coréens vers la Chine dépassait autrefois 50%, tandis qu’au premier semestre de 2025, elle est passée pour la première fois sous 20%, avant de s’établir finalement à 17.7% sur l’ensemble de l’année. Cela reflète le remplacement intégral des importations de K-beauty par les marques de beauté chinoises nationales, ainsi que le recentrage complet de la stratégie des entreprises sud-coréennes sur les marchés occidentaux matures.

Un paysage des exportations convergeant bilatéralement vers les marchés matures et les marchés émergents à fort potentiel

Grâce à une stratégie multipolaire globale, l’industrie sud-coréenne des cosmétiques a atténué avec succès les risques géopolitiques, sécuritaires et de perte des avantages commerciaux liés à une dépendance exclusive au marché chinois. En 2025, le nombre total de pays destinataires des exportations de cosmétiques sud-coréens est passé de 172 en 2024 à 202, ce qui a permis de pénétrer l’essentiel des grands pays du monde.

Parmi les dix premiers pays du paysage global du commerce extérieur, une floraison multipolaire était manifeste :

• Le marché européen a connu une envolée historique : La Pologne, plaque tournante de l’entrée de la K-beauty en Europe de l’Est et dans l’UE, a vu son volume d’importations bondir de 111.7% sur un an en 2025, atteignant 282 millions d’USD (282,408 milliers d’USD), passant de la 14e place l’année précédente à la 9e ; le marché britannique a progressé de 53.8% sur un an, atteignant 230 millions d’USD et se classant au 11e rang ; les Pays-Bas, en tant que plateforme logistique, ont également enregistré une croissance rapide de 42.8%. La France, bastion mondial de la beauté haut de gamme, est également entrée pour la première fois dans les vingt premiers marchés d’exportation, avec un taux de croissance extrêmement élevé de 73.2% (134 millions d’USD). Cette série de performances a confirmé la pénétration globale de la K-beauty dans les canaux traditionnels de distribution au détail européens (tels que Boots, DM et d’autres chaînes de pharmacies) ainsi que sur les plateformes de commerce électronique.

• Les bastions du Moyen-Orient et de l’Amérique du Nord ont continué à se consolider : Les Émirats arabes unis (EAU) ont importé 286 millions d’USD de produits K-beauty en 2025, soit une hausse de 70.6% sur un an (67.2% selon les données douanières), se hissant à la 8e place et illustrant l’immense succès de la K-beauty dans le développement du marché de la beauté halal haut de gamme. En Amérique du Nord, outre la première place occupée par les États-Unis, le Canada est également monté à la 12e place grâce à un taux de croissance extrêmement élevé de 52.2% (186 millions d’USD).

• Les bastions traditionnels d’Asie de l’Est se sont différenciés : Le marché japonais a conservé sa 3e position en 2025, avec des ventes en croissance régulière de 4.9% sur un an pour atteindre 1.087 milliards d’USD, ce qui témoigne de l’attachement à long terme des consommateurs japonais à l’excellent rapport coût-efficacité de la K-beauty ; Hong Kong, Chine (+20.4%, 4e) et Taïwan, Chine (+19.8%, 7e) ont maintenu des taux de croissance élevés ; tandis que le marché vietnamien a enregistré un recul de 10.0%, signe d’une concurrence toujours plus intense entre les marques locales et les marques de beauté chinoises et coréennes sur le marché de l’Asie du Sud-Est.

Les évolutions précises des vingt premières destinations d’exportation de cosmétiques de la Corée du Sud entre 2024 et 2025 sont les suivantes :

D’un point de vue régional, la croissance en Europe et en Amérique du Nord a été la plus dynamique, tandis que l’Asie de l’Est a maintenu la stabilité de son segment traditionnellement avantageux, constituant ainsi, à l’étranger, la configuration géopolitique de réduction des risques de la K-beauty, fondée essentiellement sur « l’utilisation de la défense comme moyen d’attaque et la diversification multipolaire ».

III. Évolution de la structure des catégories d’exportation : divergence mondiale entre les soins de la peau de base et les catégories de niche à forte élasticité

La structure de la valeur des importations, des exportations et de la production intérieure des cosmétiques sud-coréens en 2025 a suivi une trajectoire opérationnelle extrêmement claire : « les soins de base comme fondation, la pénétration technologique à forte valeur ajoutée et les percées dans les catégories de niche à forte élasticité ».

Soins de base et maquillage : les piliers d’un marché généraliste pérenne

Sur le marché d’exportation de 11.418 milliards USD en 2025, les produits cosmétiques de base (soins de la peau) occupaient toujours une position nettement dominante. Leur montant à l’exportation a atteint 8.532 milliards USD (8,532,021 milliers USD), soit 74.7% du total des exportations, en hausse de 11.5% sur un an. Les produits de maquillage suivaient de près, avec des exportations atteignant 1.505 milliards USD (1,505,132 milliers USD), soit 13.2%, en hausse de 11.9% sur un an¹. Ces deux catégories classiques représentaient ensemble 87.9% du total des exportations, formant le cœur de la perception des consommateurs mondiaux à l’égard de la K-beauty. Du point de vue de la performance de la production intérieure, la valeur de la production cosmétique nationale de la Corée du Sud a légèrement augmenté de 2.3% sur un an en 2025, atteignant un niveau record de 17.9382 milliards KRW¹. Dans la structure de la valeur de production, les cosmétiques de base (10.32 billions de KRW, soit 57.5%) et le maquillage (2.84 billions de KRW, soit 15.8%) ont été des moteurs fondamentaux à parts égales.

Parmi celles-ci, les tendances de production des catégories subdivisées ont révélé les dernières tendances de la demande des consommateurs :

• Sous-catégories des soins de base : Les masques pour le visage et les masques pour les yeux ont enregistré le taux de croissance de la production le plus élevé, avec une hausse de 28.3% en glissement annuel, suivis par les produits adoucissants pour la peau des mains et des pieds (+18.2%) et les produits pour le corps (+16.0%). La « médecine esthétique à domicile » demeure une demande incompressible pour les consommateurs du monde entier.

• Sous-catégories du maquillage : Les rouges à lèvres et crayons à lèvres ont enregistré la plus forte croissance de la valeur de production, de 13.5% en 2025, tandis que les sprays fixateurs (+13.3%) et les gloss/baumes à lèvres (+10.6%) ont également affiché de solides performances. La consommation de maquillage s’oriente vers un « maquillage des lèvres à forte tenue, très pratique et personnalisé ».

Percées dans les catégories de niche des soins capillaires, des produits pour bébés et des produits pour les ongles

Outre les deux catégories principales ci-dessus, les catégories de niche ont affiché une puissance d’exportation explosive étonnante en 2025 :

• Produits de soins capillaires : Les exportations ont bondi de 27.2% en 2025 pour atteindre 587 millions de USD, leur part progressant à 5.1%, ce qui indique que le concept coréen de « microécologie du cuir chevelu et lutte ciblée contre la chute des cheveux » s’exporte rapidement dans le monde entier.

• Cosmétiques pour bébés : Les exportations ont bondi de 44.0%, atteignant 56.825 millions de USD, ce qui reflète l’extrême confiance des consommateurs étrangers dans les produits coréens destinés aux mères et aux nourrissons.

• Produits pour les ongles : Les exportations ont augmenté de 28.3% en glissement annuel pour atteindre 31.763 millions de USD.

• En revanche, les produits aromatiques (parfums) et les produits déodorants ont enregistré de faibles performances à l’exportation, chutant respectivement de 37.0% et 23.4% en glissement annuel. Cela montre que, dans les catégories des parfums et des déodorants, qui dépendent fortement de la valeur émotionnelle et de l’histoire de la marque, les marques coréennes subissent encore la forte concurrence des géants occidentaux de la parfumerie.

Les cosmétiques fonctionnels représentent durablement 40% de la production nationale

La valeur de production des cosmétiques fonctionnels en Corée du Sud en 2025 s’élevait à 7.18 billions de KRW. Bien qu’elle ait légèrement diminué de 2.3% en glissement annuel, elle représentait encore jusqu’à 40.0% de la valeur totale de production. Parmi ceux-ci, la valeur de production des produits multifonctionnels a atteint 3.49 billions de KRW (soit 19.4%), celle des produits améliorant les rides a atteint 2.00 billions de KRW (11.2%), tandis que les valeurs de production des produits éclaircissants (+9.7%) et des produits solaires (+9.4%) ont toutes deux progressé rapidement, devenant le fondement permettant aux marques de créer des primes de produit.

IV. Évolutions spectaculaires de l’écosystème de l’industrie nationale sud-coréenne : l’essor des marques indépendantes

En examinant le classement des performances de production des entreprises sud-coréennes responsables de la mise sur le marché des cosmétiques (marques) en 2025, un grand nombre de marques indépendantes émergentes, agiles, très visibles et soutenues par des capitaux ont rapidement gravi les échelons, notamment APR, The Founders et Gudai Global.

• Désignation : APR Corporation: En tant que cerveau de la « révolution mondiale des technologies des appareils de beauté à domicile », ses performances de production ont bondi de 177.8%, passant de 102.6 milliards de KRW en 2024 à 285 milliards de KRW, tandis que son classement est passé de la 21e à la 4e place, juste derrière Aekyung Korea. Cela montre que la production d’appareils de beauté à domicile devient rapidement un pôle industriel stratégique, offrant un potentiel de mille milliards de wons au sein de la chaîne de la K-beauty.

• The Founders Inc. (société mère d’Anua) : Sa valeur de production a bondi de 50%, passant de 152.5 milliards de KRW à 228.5 milliards de KRW, et son classement a progressé jusqu’à la 5e place.

• Gudai Global Inc. (société mère de Beauty of Joseon) : Sa valeur de production a fortement augmenté de 68.6% pour atteindre 184.1 milliards de KRW, et son classement est passé de la 18e à la 9e place.

• Désignation : Benow Inc.: Sa valeur de production a bondi de 52.9% pour atteindre 166.2 milliards de KRW, la plaçant au 11e rang.

• En revanche, d’Alba Global Inc., classée 3e en 2024, a vu sa 2025 valeur de production diminuer de moitié, passant de 332.8 milliards de KRW à 166.1 milliards de KRW, et a chuté à la 12e place. Cela met en évidence la faille systémique suivante : après une expansion rapide, les marques de beauté indépendantes sont très exposées à de fortes fluctuations de leur valeur de production si elles ne parviennent pas à établir de solides barrières liées aux canaux de distribution et à la technologie lorsque les tendances du trafic mondial évoluent.

Il est particulièrement remarquable que, parmi les dix premiers produits de marque unique en termes de production, le Désignation : "SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum" produit par Craver Corporation ait fait son entrée à la 10e place, avec une valeur de production de 49.1 milliards de KRW. C’est la première fois dans l’histoire qu’un produit indépendant et abordable, entièrement axé sur le succès viral sur les réseaux sociaux étrangers, intègre la liste des produits uniques les plus produits en Corée du Sud, annonçant la possible remise en cause de la beauté traditionnelle haut de gamme par la tendance mondiale de l’« efficacité abordable ».

V. Super-concentration de l’industrie CDMO et symbiose des écosystèmes de fabrication verticaux

Derrière la vague croissante des exportations sud-coréennes de cosmétiques en 2025 se trouve un « écosystème symbiotique CDMO hautement développé ».

Différenciation structurelle des acteurs de l’industrie : externalisation de la R&D et retrait des petites usines

L’analyse du paysage global des opérateurs sud-coréens de cosmétiques en 2025 révèle un phénomène intéressant d’écart en ciseaux :

• Forte diminution du nombre d’entreprises manufacturières (usines) : Passant de 4,439 en 2024 à 4,158 en 2025, soit une diminution nette de 281 entreprises. Cela indique que, sous l’effet du durcissement global des réglementations nationales en matière d’évaluation environnementale et de sécurité (comme la prochaine évaluation obligatoire de la sécurité 2028), les ateliers locaux de fabrication OEM de petite et moyenne taille, technologiquement dépassés et disposant de faibles capacités, subissent une élimination et un retrait sévères du côté de l’offre.

• Hausse constante du nombre d’entreprises responsables de la mise sur le marché (marques/opérateurs) : Passant de 27,932 en 2024 à 28,412, soit une hausse de 480. Cela montre qu’à l’ère du D2C mondial et du commerce électronique par influenceurs, la création de marques créatives émergentes reste extrêmement dynamique.

Cette différenciation structurelle, marquée par une « consolidation majeure de la fabrication et une explosion massive des marques », a directement orienté les dividendes de la fabrication sous-jacente vers les plateformes CDMO de premier plan, dotées de capacités de R&D extrêmement élevées et de capacités de livraison flexibles à l’échelle mondiale.

COSMAX dépasse Kolmar et remporte la couronne, les usines ODM de premier plan raflent tout

En 2025, la valeur totale de production de l’ensemble des entreprises sud-coréennes de Désignation : Original Design Manufacturing (ODM) a augmenté de 21.4%, passant de 4.33 billions de KRW à 5.26 billions de KRW. Cela confirme que, les marques de beauté indépendantes adoptant un modèle « léger en actifs et axé sur le marketing », la grande majorité de leur valeur de production est confiée à des ODM professionnels tiers.

• COSMAX : La production nationale totale de COSMAX a bondi de 19.5% en 2025 pour atteindre 1.61 billions de KRW (part de marché de 30.6%), dépassant Korea Kolmar. Cela s’explique par l’élasticité exceptionnelle de son soutien en matière de quantité minimale de commande (MOQ) pour les micro-marques indépendantes mondiales, ainsi que par ses réserves de formules de premier plan mondial.

• Kolmar : Sa valeur de production a reculé, passant de 1.42 billions de KRW en 2024 à 1.30 billions de KRW (part de 24.7%), la plaçant au 2e rang.

• COSMECCA progresse triomphalement : Sa valeur de production a bondi de 41.2% en glissement annuel pour atteindre 353.1 milliards de KRW, occupant fermement la 3e place.

Ces trois super-géants monopolisaient 62% de la valeur totale de production ODM de la Corée du Sud dans le secteur de la beauté, formant une alliance oligopolistique inébranlable de sous-traitance mondiale de produits de beauté.

L’essor des usines championnes spécialisées et verticales

Au-dessous des super-géants, les géants de la fabrication sous contrat verticaux axés sur des créneaux spécialisés ont également enregistré des résultats extrêmement impressionnants :

• Désignation : CNF Co., Ltd.: En tant que grande usine principalement spécialisée dans les masques en tissu et la technologie des patchs locaux, sa valeur de production a bondi de 55.9% en glissement annuel pour atteindre 281.1 milliards de KRW, progressant à la 4e place.

• Désignation : COSVISION Co., Ltd.: En tant que filiale de fabrication sous contrat d’Amorepacific, sa valeur de production a fortement augmenté de 42.3% pour atteindre 202.2 milliards de KRW, progressant à la 6e place.

• Désignation : B&B KOREA Co., Ltd.: La valeur de production est passée de 114.7 milliards à 152.2 milliards de KRW, soit une croissance de 32.7% en glissement annuel¹.

Ces usines avancées de taille intermédiaire, grâce à une R&D poussée sur des formats de produits spécifiques (tels que les masques lyophilisés, le maquillage sans eau et les écrans solaires sûrs pour les peaux sensibles), permettent aux marques de beauté indépendantes en amont de passer de la conception d’un nouveau produit à sa distribution mondiale en seulement 4-6 semaines lorsque les tendances internationales évoluent.

Services REACH24H associés

Pour bénéficier d’un soutien supplémentaire, les entreprises peuvent consulter les ressources REACH24H suivantes :

• Enregistrement des cosmétiques en Corée du Sud

• Enregistrement ou notification/dépôt des produits cosmétiques en Chine
  

• Enregistrement ou notification/dépôt des nouveaux ingrédients cosmétiques en Chine 
  

• Code de soumission des ingrédients cosmétiques en Chine 

• Service de conformité des cosmétiques dans l’UE

• Service de conformité des produits cosmétiques aux États-Unis (MoCRA)

Vous ne savez pas par où commencer ? Nos experts en réglementation sont prêts à vous aider.
E-mail : customer@reach24h.com