วิเคราะห์ข้อมูลการส่งออกและอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเกาหลีใต้ปี 2025

I. การก้าวกระโดดทางประวัติศาสตร์ของดุลการค้าเครื่องสำอางเกาหลีใต้และบทบาทต่อเศรษฐกิจมหภาค

ปี 2025 ตลาดความงามโลกเผชิญแรงกดดันเงินเฟ้อและการปรับช่องทางอย่างมาก แต่อุตสาหกรรมเกาหลีใต้มีความยืดหยุ่นในการเติบโตสูง หลังส่งออกลดลงในปี 2022 แบรนด์ปรับช่องทางและตำแหน่งตลาดอย่างรวดเร็วในสองปีที่ผ่านมาและกลับมาเติบโตสูง

เกินดุลเกิน 10 พันล้าน USD: การขยายการค้าแบบไม่สมมาตรที่ส่งออกเป็นตัวนำ

เกินดุลเครื่องสำอางเกาหลีใต้ปี 2025 อยู่ที่ 10.129 พันล้าน USD (10,129,053 พัน USD) เพิ่ม 14.4% จาก 8.853 พันล้าน USD ในปี 2024 เป็นครั้งแรกที่เกินดุลอุตสาหกรรมเกิน 10 พันล้าน USD

การขยายตัวแสดงโครงสร้าง “ส่งออกนำ ป้องกันการนำเข้า” ปี 2025 ส่งออกเพิ่ม 12.2% สู่สถิติ 11.418 พันล้าน USD (11,417,570 พัน USD) ส่วนนำเข้าลด 1.89% ถึงราว 2.3% ตามฐานสถิติที่ต่างกัน เหลือ 1.289 พันล้าน USD (1,288,517 พัน USD) แบรนด์ในประเทศจึงทั้งต้านการรุกของเครื่องสำอางนำเข้าระดับสูงและชิงตลาดทั่วโลก

ระหว่างปี 2020–2025 การนำเข้า ส่งออก และดุลการค้าเครื่องสำอางเกาหลีใต้มีแนวโน้มเติบโตมั่นคงระยะยาว:

*ข้อมูลอ้างอิงจาก MFDS เกาหลีใต้ รายงานต่างฉบับอาจแตกต่างเล็กน้อย¹.

ในระดับมหภาค เกินดุลการค้าต่างประเทศทั้งหมดของเกาหลีใต้ปี 2025 อยู่ที่ 78 พันล้าน USD สูงสุดตั้งแต่ปี 2017 แม้ฐานใหญ่เช่นนี้ เครื่องสำอางยังมีส่วนถึง 12.9% ภาคนี้จึงพ้นบทบาทชายขอบของ “สินค้าอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมเบา” กลายเป็นอุตสาหกรรมเกินดุลและเสาหลักรายได้เงินตราต่างประเทศที่ขาดไม่ได้

แซงสหรัฐฯ เป็นอันดับสองโลก: ปรับภูมิทัศน์ความงามโลก

อันดับส่งออกเครื่องสำอางปี 2025 ที่เปลี่ยนไปสะท้อนสภาวะใหม่ของการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์ ฝรั่งเศสและสหรัฐฯ ครองสองอันดับแรกมานาน โดยเกาหลีใต้ตามติด ในปี 2025 เกาหลีใต้แซงสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการเป็นอันดับสอง ตอกย้ำบทบาทมหาอำนาจนำเทรนด์ความงามโลก

ผลงานและอันดับผู้ส่งออกเครื่องสำอางสำคัญปี 2025 เป็นดังนี้:

*อันดับทั่วโลกรวบรวมโดยสมาคมการค้าระหว่างประเทศเกาหลี (K-STAT).

ขณะที่ฝรั่งเศสเติบโตช้าลง (+4.4%) และสหรัฐฯ หดตัว (-4.0%) เกาหลีใต้กลับเติบโตสองหลักสวนทาง ความคุ้มค่าและห่วงโซ่อุปทานที่ปรับเร็วทำให้ได้ประโยชน์มากจากกระแสลดรายจ่ายและบริโภคอย่างมีเหตุผลทั่วโลก

II. ปรับภูมิรัฐศาสตร์ปลายทางส่งออก: สหรัฐฯ นำ จีนถอย และขยายหลายขั้ว

ลักษณะเชิงโครงสร้างสำคัญที่สุดของการส่งออกปี 2025 คือการเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์อย่างแรง ตั้งแต่เหตุ THAAD ในทศวรรษ 2010 โรคระบาด และอีคอมเมิร์ซอินฟลูเอนเซอร์จีนเติบโต K-beauty พบแรงต้านเชิงโครงสร้างในจีน เพื่อตอบสนอง อุตสาหกรรมความงามเกาหลีใต้ ดำเนินยุทธศาสตร์หลายปี “ลดพึ่งพาจีน” และ “ขยายหลายขั้ว” ซึ่งเห็นผลในปี 2025

สหรัฐฯ กลายเป็นปลายทางส่งออกอันดับหนึ่งของ K-beauty

ปี 2025 สหรัฐฯ นำด้วย 2.184 พันล้าน USD (2,184,198 พัน USD) คิดเป็น 19.1% ของส่งออกเครื่องสำอางเกาหลีใต้ เติบโต 15.0% ตลาดนี้ขึ้นอันดับสองครั้งแรกปี 2021 เกิน 1 พันล้าน USD ครั้งแรกปี 2023 และแซงจีนในปี 2025 เป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของ K-beauty

ในปี 2025 ตรงกันข้าม K-beauty หดตัวต่อในจีน ส่งออกลด 19.0% เหลือ 2.018 พันล้าน USD (2,018,311 พัน USD) ส่วนแบ่ง 17.7% ปี 2021 จีนเคยมีสัดส่วนเกิน 50% แต่ครึ่งแรกปี 2025 ลดต่ำกว่า 20% ครั้งแรก และจบปีที่ 17.7% สะท้อนการทดแทนนำเข้าโดยแบรนด์จีนอย่างกว้างขวาง และการเปลี่ยนจุดเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเกาหลีใต้สู่ตลาดตะวันตกที่พัฒนาแล้ว

ส่งออกมุ่งทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ

ยุทธศาสตร์หลายขั้วช่วยลดความเสี่ยงความมั่นคงภูมิรัฐศาสตร์และการสูญเสียประโยชน์ทางการค้าจากการพึ่งจีนเพียงแห่งเดียว ประเทศปลายทางเพิ่มจาก 172 ในปี 2024 เป็น 202 ในปี 2025 ครอบคลุมประเทศหลักส่วนใหญ่ของโลก

ในกลุ่มปลายทางหลักการค้าต่างประเทศ มีหลายจุดเติบโตเด่น:

• ตลาดยุโรปเติบโตครั้งประวัติศาสตร์: ในปี 2025 โปแลนด์ ศูนย์ผ่านเข้าสู่ยุโรปตะวันออกและสหภาพยุโรป นำเข้าเพิ่ม 111.7% เป็น 282 ล้าน USD (282,408 พัน USD) ขึ้นจากอันดับ 14 เป็น 9 สหราชอาณาจักรเพิ่ม 53.8% เป็น 230 ล้าน USD อันดับ 11 เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นศูนย์โลจิสติกส์เพิ่ม 42.8% ฝรั่งเศสเข้าสู่ยี่สิบตลาดใหญ่ครั้งแรกด้วยการเพิ่ม 73.2% (134 ล้าน USD) ผลนี้ยืนยันการเข้าถึงช่องทางค้าปลีกยุโรปแบบดั้งเดิม เช่น Boots, DM และเครือร้านขายยาอื่น รวมทั้งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

• ฐานในตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือแข็งแกร่งขึ้น: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) นำเข้า K-beauty 286 ล้าน USD ในปี 2025 เพิ่ม 70.6% (67.2% ตามศุลกากร) ขึ้นอันดับ 8 แสดงความสำเร็จใหญ่ในตลาดความงามฮาลาลระดับสูง ในอเมริกาเหนือ นอกจากสหรัฐฯ นำ แคนาดาขึ้นอันดับ 12 ด้วยการเพิ่ม 52.2% (186 ล้าน USD)

• ฐานดั้งเดิมเอเชียตะวันออกแตกต่างกัน: ญี่ปุ่นรักษาอันดับ 3 ในปี 2025 ยอดขายเพิ่ม 4.9% เป็น 1.087 พันล้าน USD สะท้อนความผูกพันต่อความคุ้มค่าของ K-beauty ฮ่องกง จีน (+20.4% อันดับ 4) และไต้หวัน จีน (+19.8% อันดับ 7) เติบโตสูงต่อเนื่อง ส่วนเวียดนามลด 10.0% ชี้การแข่งขันรุนแรงขึ้นระหว่างแบรนด์ท้องถิ่น จีน และเกาหลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเปลี่ยนแปลงยี่สิบปลายทางสำคัญระหว่างปี 2024–2025 เป็นดังนี้:

ในเชิงภูมิภาค ยุโรปและอเมริกาเหนือเติบโตสูงสุด ส่วนเอเชียตะวันออกรักษาข้อได้เปรียบเดิมไว้ จึงเกิดรูปแบบกระจายความเสี่ยงต่างประเทศของ K-beauty ที่ “ใช้การตั้งรับเป็นการรุก และกระจายหลายขั้ว”

III. วิวัฒนาการหมวดส่งออก: ความต่างของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพื้นฐานและหมวดเฉพาะที่ยืดหยุ่นสูงทั่วโลก

โครงสร้างนำเข้า ส่งออก และมูลค่าผลิตในประเทศปี 2025 แสดงทิศทางชัดเจน: “ดูแลผิวพื้นฐานเป็นฐาน เทคโนโลยีมูลค่าเพิ่มสูงแทรกซึม และหมวดเฉพาะยืดหยุ่นสูงก้าวหน้า”

ดูแลผิวพื้นฐานและเมกอัพ: เสาหลักตลาดกว้างที่ยั่งยืน

ในส่งออก 11.418 พันล้าน USD ปี 2025 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพื้นฐานนำด้วย 8.532 พันล้าน USD (8,532,021 พัน USD) ส่วนแบ่ง 74.7% เพิ่ม 11.5% เมกอัพตามด้วย 1.505 พันล้าน USD (1,505,132 พัน USD) ส่วนแบ่ง 13.2% เพิ่ม 11.9%¹. ในปี 2025 สองหมวดรวม 87.9% ของส่งออก เป็นแกนการรับรู้ K-beauty ทั่วโลก การผลิตในประเทศเพิ่มเล็กน้อย 2.3% ทำสถิติ 17.9382 ล้านล้าน KRW¹ในโครงสร้างมูลค่าผลิต ดูแลผิวพื้นฐาน (10.32 ล้านล้าน KRW, 57.5%) และเมกอัพ (2.84 ล้านล้าน KRW, 15.8%) เป็นแรงขับหลักเช่นกัน

แนวโน้มหมวดย่อยเผยความต้องการผู้บริโภคล่าสุด:

• หมวดย่อยดูแลผิวพื้นฐาน: มาสก์หน้าและมาสก์ตาผลิตเพิ่มสูงสุด 28.3% ตามด้วยผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวมือ/เท้านุ่ม (+18.2%) และผลิตภัณฑ์ร่างกาย (+16.0%) “เวชศาสตร์ความงามที่บ้าน” ยังเป็นความต้องการที่แน่นอนทั่วโลก

• หมวดย่อยเมกอัพ: ลิปสติกและดินสอเขียนขอบปากมีมูลค่าผลิตเพิ่มสูงสุดปี 2025 ที่ 13.5% สเปรย์เซตเมกอัพ (+13.3%) และลิปกลอส/ลิปบาล์ม (+10.6%) ก็แข็งแกร่ง การบริโภคมุ่งสู่ “ติดทนสูง สะดวก และเมกอัพริมฝีปากเฉพาะบุคคล”

ความก้าวหน้าหมวดเฉพาะด้านผม เด็ก และเล็บ

นอกจากสองหมวดหลัก หมวดเฉพาะส่งออกเติบโตมากในปี 2025:

• ผลิตภัณฑ์ดูแลผม: ในปี 2025 ส่งออกเพิ่ม 27.2% เป็น 587 ล้าน USD ส่วนแบ่ง 5.1% ชี้แนวคิดเกาหลี “จุลนิเวศหนังศีรษะและดูแลผมร่วงเฉพาะทาง” แพร่ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

• เครื่องสำอางเด็กเล็ก: ส่งออกเพิ่ม 44.0% เป็น 56.825 ล้าน USD สะท้อนความเชื่อมั่นสูงของผู้บริโภคต่างประเทศต่อสินค้าแม่และเด็กเกาหลี

• ผลิตภัณฑ์เล็บ: ส่งออกเพิ่ม 28.3% เป็น 31.763 ล้าน USD

• ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์หอม (น้ำหอม) และระงับกลิ่นลด 37.0% และ 23.4% ตามลำดับ ในหมวดที่พึ่งคุณค่าทางอารมณ์และประวัติแบรนด์ แบรนด์เกาหลียังเผชิญการแข่งขันสูงจากยักษ์น้ำหอมตะวันตก

เครื่องสำอางเชิงหน้าที่รักษาสัดส่วน 40% ของการผลิตในประเทศ

มูลค่าผลิตเครื่องสำอางเชิงหน้าที่ปี 2025 คือ 7.18 ล้านล้าน KRW แม้ลด 2.3% ยังมีสัดส่วน 40.0% ผลิตภัณฑ์หลายหน้าที่ 3.49 ล้านล้าน KRW (19.4%) ลดริ้วรอย 2.00 ล้านล้าน KRW (11.2%) ผลิตภัณฑ์ผิวขาว (+9.7%) และกันแดด (+9.4%) เติบโตเร็ว เป็นฐานให้แบรนด์ตั้งราคาสูง

IV. ระบบอุตสาหกรรมในประเทศเปลี่ยนแรง: แบรนด์อิสระก้าวกระโดด

อันดับการผลิตของบริษัทผู้รับผิดชอบจำหน่ายเครื่องสำอางเกาหลีใต้ปี 2025 แสดงว่าแบรนด์อิสระคล่องตัว โดดเด่น และมีทุนสนับสนุน เช่น APR, The Founders และ Gudai Global ก้าวขึ้นรวดเร็ว

• APR Corporation: ในฐานะแรงขับ “การปฏิวัติเทคโนโลยีอุปกรณ์ความงามที่บ้าน” ทั่วโลก การผลิตเพิ่ม 177.8% จาก 102.6 พันล้าน KRW ในปี 2024 เป็น 285 พันล้าน KRW อันดับพุ่งจาก 21 เป็น 4 ตามหลัง Aekyung สะท้อนว่าอุปกรณ์ในบ้านกำลังเป็นจุดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีโอกาสระดับล้านล้านวอนในห่วงโซ่ K-beauty

• The Founders Inc. (บริษัทแม่ของ Anua): มูลค่าผลิตเพิ่ม 50% จาก 152.5 เป็น 228.5 พันล้าน KRW ขึ้นอันดับ 5

• Gudai Global Inc. (บริษัทแม่ของ Beauty of Joseon): มูลค่าผลิตเพิ่ม 68.6% เป็น 184.1 พันล้าน KRW จากอันดับ 18 ขึ้น 9

• Benow Inc.: มูลค่าผลิตเพิ่ม 52.9% เป็น 166.2 พันล้าน KRW อันดับ 11

• ในทางกลับกัน d'Alba Global Inc. ซึ่งอยู่อันดับ 3 ปี 2024 มีมูลค่าผลิตปี 2025 ลดครึ่งหนึ่งจาก 332.8 เป็น 166.1 พันล้าน KRW ตกอันดับ 12 เผยจุดอ่อนเชิงระบบของแบรนด์อิสระที่เติบโตเร็วแต่ยังไม่สร้างกำแพงช่องทางและเทคโนโลยี จึงเสี่ยงผันผวนแรงเมื่อเทรนด์ทราฟฟิกโลกเปลี่ยน

น่าสังเกตว่าในสิบผลิตภัณฑ์เดี่ยวที่มีมูลค่าผลิตสูงสุด ผลิตภัณฑ์ "SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum" ที่ผลิตโดย Craver Corporation เข้าสู่อันดับ 10 ครั้งแรกด้วย 49.1 พันล้าน KRW เป็นครั้งแรกที่สินค้าอิสระราคาจับต้องได้ซึ่งเน้นกระแสไวรัลโซเชียลต่างประเทศเต็มที่ เข้ารายการผลิตภัณฑ์สูงสุดของเกาหลีใต้ สะท้อนศักยภาพของ “ประสิทธิผลราคาจับต้องได้” ที่อาจเปลี่ยนตลาดหรูดั้งเดิม

V. การกระจุกตัวสูงของ CDMO และการพึ่งพาร่วมกันของระบบผลิตเฉพาะทาง

เบื้องหลังส่งออกที่พุ่งปี 2025 คือ “ระบบนิเวศพึ่งพาร่วมกันของ CDMO ขนาดใหญ่” ที่พัฒนาแล้ว

ผู้ประกอบการแยกทาง: จ้างวิจัยภายนอกและโรงงานเล็กออกจากตลาด

ภาพรวมผู้ประกอบการเครื่องสำอางเกาหลีใต้ปี 2025 เผยการแยกทางน่าสนใจ:

• ผู้ผลิต (โรงงาน) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ: จาก 4,439 แห่งในปี 2024 เหลือ 4,158 ในปี 2025 ลดสุทธิ 281 แห่ง ท่ามกลางการเข้มงวดกฎสิ่งแวดล้อมและประเมินความปลอดภัย เช่น การประเมินบังคับที่จะมาในปี 2028 โรงงาน OEM ท้องถิ่นขนาดเล็กและกลางที่เทคโนโลยีล้าหลังและกำลังผลิตต่ำกำลังถูกคัดออกและออกจากตลาดอย่างหนัก

• บริษัทผู้รับผิดชอบจำหน่าย (แบรนด์/ผู้ประกอบการ) เพิ่มต่อเนื่อง: จาก 27,932 ในปี 2024 เป็น 28,412 เพิ่ม 480 แห่ง ในยุค D2C ทั่วโลกและอีคอมเมิร์ซอินฟลูเอนเซอร์ การเกิดแบรนด์สร้างสรรค์ใหม่ยังคึกคัก

ความต่าง “การผลิตรวมตัวใหญ่ แบรนด์เกิดมหาศาล” ส่งประโยชน์การผลิตไปยังแพลตฟอร์ม CDMO ชั้นนำที่มีวิจัยสูงและส่งมอบทั่วโลกอย่างยืดหยุ่น

COSMAX แซง Kolmar ขึ้นนำ โรงงาน ODM ใหญ่ครองตลาด

ในปี 2025 มูลค่าผลิตรวมของบริษัทเกาหลีใต้ด้าน การผลิตแบบออกแบบดั้งเดิม (ODM) เพิ่ม 21.4% จาก 4.33 เป็น 5.26 ล้านล้าน KRW ยืนยันว่าแบรนด์อิสระที่ใช้โมเดล “สินทรัพย์น้อย การตลาดหนัก” ส่งต่อมูลค่าผลิตส่วนใหญ่ให้ ODM มืออาชีพภายนอก

• COSMAX: ในปี 2025 การผลิตในประเทศ COSMAX เพิ่ม 19.5% เป็น 1.61 ล้านล้าน KRW (ส่วนแบ่ง 30.6%) แซง Korea Kolmar เพราะสนับสนุนความยืดหยุ่นของปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) แก่แบรนด์อิสระขนาดจิ๋วทั่วโลก และมีคลังสูตรชั้นนำของโลก

• Kolmar: มูลค่าผลิตลดจาก 1.42 ล้านล้าน KRW ปี 2024 เป็น 1.30 ล้านล้าน KRW (24.7%) อันดับ 2

• COSMECCA เดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง: มูลค่าผลิตเพิ่ม 41.2% เป็น 353.1 พันล้าน KRW ยึดอันดับ 3

ยักษ์ทั้งสามครอง 62% ของมูลค่าผลิต ODM ความงามเกาหลีใต้ เกิดกลุ่มผู้ขายน้อยรายที่แข็งแกร่งในงานรับจ้างผลิตความงามโลก

โรงงานผู้นำเฉพาะทางเติบโต

รองจากยักษ์ใหญ่ ผู้รับจ้างผลิตที่เน้นตลาดเฉพาะก็มีผลน่าประทับใจ:

• CNF Co., Ltd.: โรงงานใหญ่ที่เน้นชีตมาสก์และเทคโนโลยีแผ่นแปะเฉพาะจุดเพิ่ม 55.9% เป็น 281.1 พันล้าน KRW ขึ้นอันดับ 4

• COSVISION Co., Ltd.: บริษัทรับจ้างผลิตในเครือ Amorepacific เพิ่ม 42.3% เป็น 202.2 พันล้าน KRW ขึ้นอันดับ 6

• บริษัท B&B KOREA Co., Ltd.: มูลค่าผลิตเพิ่มจาก 114.7 เป็น 152.2 พันล้าน KRW เติบโต 32.7%¹.

โรงงานระดับกลางที่ก้าวหน้าเหล่านี้วิจัยเชิงลึกในรูปแบบเฉพาะ เช่น มาสก์ฟรีซดราย เมกอัพไร้น้ำ และกันแดดปลอดภัยสำหรับผิวบอบบาง ทำให้แบรนด์อิสระทำกระบวนการตั้งแต่แนวคิดถึงกระจายทั่วโลกได้เพียง 4-6 สัปดาห์เมื่อเทรนด์นานาชาติเปลี่ยน

บริการ REACH24H ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม บริษัทอ้างอิงทรัพยากร REACH24H ต่อไปนี้ได้:

• การขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางเกาหลีใต้

• การขึ้นทะเบียนหรือแจ้ง/ยื่นข้อมูลเครื่องสำอางจีน
  

• การขึ้นทะเบียนหรือแจ้ง/ยื่นข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอางใหม่จีน 
  

• รหัสยื่นข้อมูลส่วนผสมเครื่องสำอางจีน 

• บริการปฏิบัติตามกฎเครื่องสำอางสหภาพยุโรป

• บริการปฏิบัติตามกฎผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสหรัฐฯ (MoCRA)

ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มตรงไหน? ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วย
อีเมล: customer@reach24h.com