Analisis Data Ekspor dan Industri Kosmetik Korea Selatan 2025

I. Lompatan Historis Neraca Perdagangan Kosmetik Korea Selatan dan Kontribusi Makroekonominya

Pada 2025, pasar kecantikan global menghadapi tekanan inflasi dan restrukturisasi kanal yang kuat, tetapi industri Korea Selatan sangat tangguh. Setelah penurunan ekspor 2022, merek Korea segera menata kanal dan posisi dalam dua tahun terakhir, kembali ke pertumbuhan tinggi.

Surplus Melewati USD10 Miliar: Ekspansi Perdagangan Asimetris Berbasis Ekspor

Surplus kosmetik Korea Selatan mencapai USD10.129 miliar (10,129,053 ribu USD) pada 2025, naik 14.4% dari USD8.853 miliar pada 2024. Ini pertama kalinya surplus industri melewati USD10 miliar.

Ekspansi surplus memperlihatkan struktur asimetris “dorongan ekspor, pertahanan terhadap impor”. Ekspor 2025 melonjak 12.2% menjadi rekor USD11.418 miliar (11,417,570 ribu USD); impor turun 1.89% hingga sekitar 2.3%, tergantung dasar statistik, menjadi USD1.289 miliar (1,288,517 ribu USD). Merek domestik bukan hanya menahan penetrasi kosmetik impor premium, tetapi juga merebut pasar global.

Pada 2020–2025, ekspor-impor dan neraca perdagangan kosmetik Korea Selatan menunjukkan tren pertumbuhan stabil jangka panjang:

*Data referensi MFDS Korea Selatan; mungkin ada sedikit perbedaan antar laporan¹.

Secara makro, surplus perdagangan luar negeri Korea Selatan mencapai USD78 miliar pada 2025, tertinggi sejak 2017. Kosmetik menyumbang 12.9% dari surplus besar itu. Kosmetik telah meninggalkan posisi pinggiran sebagai “barang konsumsi industri ringan” dan menjadi industri surplus serta penghasil devisa yang penting.

Melampaui AS Menjadi Nomor Dua Dunia: Menata Lanskap Kecantikan Global

Perubahan peringkat ekspor kosmetik 2025 menandai keadaan baru persaingan geopolitik kecantikan. Prancis dan AS lama berada di dua teratas, diikuti Korea Selatan. Pada 2025, ekspor Korea resmi melampaui AS dan menjadi kedua terbesar, memperkuat posisinya sebagai kekuatan penentu tren kecantikan global.

Kinerja dan peringkat eksportir kosmetik utama dunia pada 2025 adalah:

*Peringkat global disusun Asosiasi Perdagangan Internasional Korea (K-STAT).

Saat Prancis melambat (+4.4%) dan AS turun (-4.0%), Korea Selatan tumbuh dua digit melawan tren. Nilai ekonomisnya dan rantai pasok yang cepat diperbarui menjadikannya penerima manfaat besar dari penghematan belanja dan konsumsi rasional global.

II. Penataan Geopolitik Tujuan Ekspor: AS Memimpin, Tiongkok Menurun, Ekspansi Multipolar

Ciri struktural paling menonjol ekspor kosmetik Korea 2025 adalah perombakan geopolitik dan geoekonomi. Sejak insiden THAAD pada dekade 2010, pandemi, dan ledakan perdagangan elektronik influencer Tiongkok, K-beauty menghadapi hambatan struktural di sana. Sebagai respons, industri kecantikan Korea Selatan meluncurkan strategi beberapa tahun untuk “mengurangi ketergantungan pada Tiongkok” dan “ekspansi multipolar”, yang membuahkan hasil pada 2025.

AS Menjadi Tujuan Ekspor Utama K-Beauty

AS memimpin pada 2025 dengan USD2.184 miliar (2,184,198 ribu USD), 19.1% ekspor kosmetik Korea dan kenaikan 15.0%. Tujuan ini pertama kali berada di posisi kedua pada 2021, melewati USD1 miliar pada 2023, lalu secara historis melampaui Tiongkok pada 2025 sebagai pasar ekspor terbesar K-beauty.

Pada 2025, sebaliknya, K-beauty terus menyusut di Tiongkok. Ekspor turun 19.0% menjadi USD2.018 miliar (2,018,311 ribu USD), pangsanya 17.7%. Pada 2021, Tiongkok pernah menyerap lebih dari 50%; pada semester pertama 2025 pangsanya pertama kali di bawah 20%, lalu 17.7% setahun penuh. Ini mencerminkan substitusi impor luas oleh merek Tiongkok serta peralihan fokus strategis perusahaan Korea ke pasar Barat matang.

Ekspor Mengarah ke Pasar Matang dan Pasar Berkembang Potensial

Strategi multipolar mengurangi risiko keamanan geopolitik dan hilangnya manfaat komersial akibat ketergantungan hanya pada Tiongkok. Negara tujuan ekspor meningkat dari 172 pada 2024 menjadi 202 pada 2025, menjangkau sebagian besar negara utama dunia.

Di antara tujuan utama perdagangan luar negeri, beberapa pusat pertumbuhan menonjol:

• Pasar Eropa mengalami ekspansi historis: Pada 2025, Polandia, pusat transit ke Eropa Timur dan UE, menaikkan impor 111.7% menjadi USD282 juta (282,408 ribu USD), dari peringkat 14 ke 9. Inggris naik 53.8% menjadi USD230 juta, peringkat 11; Belanda, pusat logistik, tumbuh 42.8%. Prancis pertama kali masuk 20 tujuan teratas dengan kenaikan 73.2% (USD134 juta). Hasil ini menegaskan penetrasi K-beauty ke ritel tradisional Eropa seperti Boots, DM, jaringan apotek lain, dan platform perdagangan elektronik.

• Posisi di Timur Tengah dan Amerika Utara terus menguat: Uni Emirat Arab (UAE) mengimpor USD286 juta K-beauty pada 2025, naik 70.6% (67.2% menurut bea cukai), mencapai peringkat 8. Ini menunjukkan keberhasilan besar di pasar kecantikan halal premium. Di Amerika Utara, selain kepemimpinan AS, Kanada naik ke posisi 12 dengan pertumbuhan 52.2% (USD186 juta).

• Pasar tradisional Asia Timur berkembang berbeda: Jepang mempertahankan posisi ketiga pada 2025, penjualan naik 4.9% menjadi USD1.087 miliar, menunjukkan loyalitas terhadap nilai ekonomis K-beauty. Hong Kong, Tiongkok (+20.4%, keempat), dan Taiwan, Tiongkok (+19.8%, ketujuh), tetap tumbuh tinggi. Vietnam turun 10.0%, menandakan persaingan makin ketat antara merek lokal, Tiongkok, dan Korea di Asia Tenggara.

Perubahan 20 tujuan ekspor utama pada 2024–2025 adalah:

Secara regional, Eropa dan Amerika Utara tumbuh paling cepat, sementara Asia Timur mempertahankan keunggulan tradisional. Kombinasi ini membentuk penyebaran risiko luar negeri K-beauty melalui “pertahanan sebagai langkah maju dan diversifikasi multipolar”.

III. Evolusi Kategori: Perbedaan Global Perawatan Dasar Kulit dan Ceruk Berelastisitas Tinggi

Struktur ekspor-impor serta nilai produksi domestik 2025 menunjukkan arah jelas: “perawatan dasar sebagai fondasi, penetrasi teknologi bernilai tambah tinggi, dan terobosan ceruk berelastisitas tinggi”.

Perawatan Dasar Kulit dan Riasan: Penopang Pasar Luas Berkelanjutan

Dalam ekspor USD11.418 miliar pada 2025, perawatan dasar kulit mendominasi dengan USD8.532 miliar (8,532,021 ribu USD), pangsa 74.7%, naik 11.5%. Riasan menyusul sebesar USD1.505 miliar (1,505,132 ribu USD), pangsa 13.2%, naik 11.9%¹. Pada 2025, keduanya mencakup 87.9% ekspor, membentuk inti persepsi global K-beauty. Produksi domestik naik tipis 2.3% menjadi rekor KRW17.9382 triliun¹. Perawatan dasar (KRW10.32 triliun, 57.5%) dan riasan (KRW2.84 triliun, 15.8%) juga menjadi penggerak produksi utama.

Tren subkategori mengungkap permintaan konsumen terbaru:

• Subkategori perawatan dasar: Masker wajah dan mata memimpin kenaikan produksi 28.3%, disusul pelembut kulit tangan/kaki (+18.2%) serta produk tubuh (+16.0%). “Estetika medis di rumah” tetap merupakan permintaan kuat global.

• Subkategori riasan: Lipstik dan pensil bibir memimpin pertumbuhan nilai produksi 2025 sebesar 13.5%; semprotan pengunci riasan (+13.3%) serta kilap/pelembap bibir (+10.6%) juga kuat. Konsumsi bergerak ke “daya tahan kuat, kemudahan tinggi, dan riasan bibir personal”.

Terobosan Ceruk Rambut, Bayi, dan Kuku

Selain dua kategori utama, ceruk mengalami lonjakan ekspor pada 2025:

• Produk perawatan rambut: Pada 2025, ekspor naik 27.2% menjadi USD587 juta, pangsa 5.1%, menunjukkan penyebaran cepat konsep Korea “mikroekologi kulit kepala dan perawatan antirontok terarah”.

• Kosmetik bayi: Ekspor melonjak 44.0% menjadi USD56.825 juta, mencerminkan kepercayaan tinggi konsumen luar negeri pada produk ibu dan bayi Korea.

• Produk kuku: Ekspor naik 28.3% menjadi USD31.763 juta.

• Sebaliknya, produk aromatik (parfum) dan deodoran turun masing-masing 37.0% dan 23.4%. Pada kategori yang bergantung pada nilai emosional serta sejarah merek, merek Korea masih menghadapi persaingan kuat dari raksasa parfum Barat.

Kosmetik Fungsional Tetap 40% Produksi Domestik

Nilai produksi kosmetik fungsional pada 2025 sebesar KRW7.18 triliun. Meski turun 2.3%, pangsanya tetap 40.0%. Produk multifungsi mencapai KRW3.49 triliun (19.4%), antikerut KRW2.00 triliun (11.2%). Pencerah (+9.7%) dan tabir surya (+9.4%) tumbuh cepat, menjadi dasar penetapan harga premium.

IV. Perubahan Ekosistem Domestik: Lompatan Merek Independen

Peringkat produksi perusahaan penanggung jawab penjualan kosmetik Korea pada 2025 menunjukkan kenaikan cepat merek independen lincah, menonjol, dan didorong modal seperti APR, The Founders, serta Gudai Global.

• APR Corporation: Sebagai penggerak “revolusi teknologi perangkat kecantikan rumahan” global, produksinya naik 177.8% dari KRW102.6 miliar pada 2024 menjadi KRW285 miliar, peringkat 21 ke 4 tepat di belakang Aekyung. Perangkat rumahan menjadi pusat industri dengan potensi triliunan won dalam rantai K-beauty.

• The Founders Inc. (induk Anua): Nilai produksi naik 50% dari KRW152.5 miliar menjadi KRW228.5 miliar, mencapai peringkat 5.

• Gudai Global Inc. (induk Beauty of Joseon): Nilai produksi naik 68.6% menjadi KRW184.1 miliar, peringkat 18 ke 9.

• Benow Inc.: Nilai produksi naik 52.9% menjadi KRW166.2 miliar, peringkat 11.

• Sebaliknya, Pada 2025, d'Alba Global Inc., ketiga pada 2024, mengalami penurunan separuh dari KRW332.8 miliar menjadi KRW166.1 miliar, jatuh ke peringkat 12. Ini menunjukkan kerentanan sistemik merek independen terhadap fluktuasi besar setelah ledakan pertumbuhan jika belum membangun keunggulan kanal dan teknologi saat tren trafik global berubah.

Menariknya, di antara sepuluh produk tunggal bernilai produksi tertinggi, serum tabir surya "SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum" buatan Craver Corporation baru masuk peringkat 10 dengan KRW49.1 miliar. Ini pertama kalinya produk independen terjangkau yang sepenuhnya mengandalkan viralitas media sosial luar negeri masuk daftar tersebut di Korea, menandakan potensi “khasiat terjangkau” mengguncang kecantikan premium tradisional.

V. Konsentrasi Tinggi CDMO dan Simbiosis Ekosistem Manufaktur Khusus

Di balik lonjakan ekspor 2025 terdapat “ekosistem simbiosis CDMO besar” yang sangat maju.

Diferensiasi Pelaku: Alih Daya R&D dan Keluarnya Pabrik Kecil

Lanskap operator kosmetik Korea pada 2025 mengungkap perbedaan mencolok:

• Jumlah produsen (pabrik) menurun signifikan: Dari 4,439 pada 2024 menjadi 4,158 pada 2025, turun bersih 281. Dengan pengetatan aturan lingkungan dan penilaian keamanan, termasuk penilaian wajib yang akan datang pada 2028, bengkel OEM lokal kecil-menengah berteknologi tertinggal dan kapasitas rendah mengalami seleksi serta keluar pasar yang keras.

• Jumlah perusahaan penanggung jawab penjualan (merek/operator) terus naik: Dari 27,932 pada 2024 menjadi 28,412, bertambah 480. Di era D2C global dan perdagangan influencer, pembentukan merek kreatif baru tetap sangat aktif.

Pemisahan “konsolidasi manufaktur besar dan ledakan merek” mengalihkan manfaat produksi ke platform CDMO teratas dengan kemampuan R&D tinggi serta pengiriman global fleksibel.

COSMAX Melampaui Kolmar, Pabrik ODM Besar Mendominasi

Pada 2025, nilai produksi keseluruhan perusahaan Korea dalam manufaktur desain asli (ODM) naik 21.4%, dari KRW4.33 triliun menjadi KRW5.26 triliun. Merek independen memakai model “aset ringan, pemasaran kuat”, sehingga sebagian besar produksi diserahkan ke ODM profesional pihak ketiga.

• COSMAX: Pada 2025, produksi domestik COSMAX naik 19.5% menjadi KRW1.61 triliun (pangsa 30.6%), melampaui Korea Kolmar. Ini didorong dukungan fleksibilitas tinggi jumlah pesanan minimum (MOQ) bagi merek independen mikro global serta koleksi formula terkemuka dunia.

• Kolmar: Nilai produksinya turun dari KRW1.42 triliun pada 2024 menjadi KRW1.30 triliun (24.7%), peringkat kedua.

• COSMECCA Melaju Pesat: Nilai produksi naik 41.2% menjadi KRW353.1 miliar, mengukuhkan peringkat 3.

Ketiga raksasa menguasai 62% nilai produksi ODM kecantikan Korea, membentuk oligopoli global manufaktur kontrak yang kuat.

Kebangkitan Pabrik Juara Spesialis

Di bawah raksasa utama, produsen kontrak khusus ceruk juga mencatat hasil mengesankan:

• CNF Co., Ltd.: Pabrik besar yang berfokus pada masker lembaran dan plester lokal ini naik 55.9% menjadi KRW281.1 miliar, mencapai peringkat 4.

• COSVISION Co., Ltd.: Anak perusahaan manufaktur kontrak Amorepacific naik 42.3% menjadi KRW202.2 miliar, peringkat 6.

• Perusahaan B&B KOREA Co., Ltd.: Nilai produksi naik dari KRW114.7 miliar menjadi KRW152.2 miliar, pertumbuhan tahunan 32.7%¹.

Pabrik menengah maju ini melakukan R&D intensif pada format seperti masker kering beku, riasan tanpa air, dan tabir surya aman bagi kulit sensitif. Ini memungkinkan merek independen menyelesaikan proses dari gagasan produk ke distribusi global hanya dalam 4-6 minggu ketika tren internasional berubah.

Layanan REACH24H Terkait

Untuk dukungan lebih lanjut, perusahaan dapat merujuk sumber REACH24H berikut:

• Registrasi Kosmetik Korea Selatan

• Registrasi atau Notifikasi/Pengajuan Produk Kosmetik Tiongkok
  

• Registrasi atau Notifikasi/Pengajuan Bahan Kosmetik Baru Tiongkok 
  

• Kode Pengajuan Bahan Kosmetik Tiongkok 

• Layanan Kepatuhan Kosmetik UE

• Layanan Kepatuhan Produk Kosmetik AS (MoCRA)

Belum tahu harus mulai dari mana? Pakar regulasi kami siap membantu.
Surel: customer@reach24h.com