Registrazioni di pesticidi in Cina nel H1 2026: tendenze per lo sviluppo strategico dei prodotti

1. Crescita sostenuta delle registrazioni: le formulazioni continuano a trainare lo sviluppo del mercato

Dal 2020 al 2025, il numero di approvazioni annuali di certificati PD è stato pari a 793, 2.458, 438, 1.009, 2.376 e 4.381. Sebbene il periodo di transizione normativa abbia innescato una volatilità sostanziale tra il 2020 e il 2022, il settore è ripartito con tre anni consecutivi di espansione a partire dal 2023. Questa traiettoria di crescita è proseguita in H1 2026, dove i prodotti formulati hanno mantenuto la loro predominanza, superando nettamente le registrazioni TC/TK come principale fonte di nuovi ingressi sul mercato.

Accanto a questa crescita dei volumi, il panorama competitivo si sta decentralizzando rapidamente. Nel 2025, 841 aziende diverse hanno ottenuto con successo nuovi certificati, mentre la quota di mercato dei primi dieci destinatari si è ridotta ad appena l'8.9% — un calo notevole rispetto al 13.5% del 2020. Ciò indica un chiaro allontanamento da un'elevata concentrazione di mercato. Di conseguenza, lo sviluppo di prodotti incentrato su principi attivi maturi e su scenari convenzionali di protezione delle colture è evoluto in un'arena altamente competitiva e con molti attori.

2. Le registrazioni di fungicidi si ampliano mentre la concorrenza si intensifica intorno ai principi attivi consolidati

In H1 2026, erbicidi, insetticidi, fungicidi e regolatori di crescita delle piante hanno rappresentato il 29.5%, il 28.9%, il 25.3% e l'11.6% di tutti i nuovi certificati PD, rispettivamente.

• Fungicidi hanno registrato una notevole espansione, guidando le principali categorie con 540 certificati approvati — un aumento del 39.2% rispetto a H1 2025 (388 approvazioni).

• Insetticidi hanno conquistato una fetta di mercato più ampia, con la loro quota salita dal 22.3% del 2020 al 28.9%, riducendo il distacco rispetto agli erbicidi.

• Erbicidi hanno mantenuto la leadership di volume come categoria più ampia, nonostante la loro quota sia scesa al di sotto del massimo del 37.3% registrato nel 2020.

I principi attivi maturi restano un magnete per gli investimenti aziendali, determinando un raggruppamento di nuove registrazioni intorno a una fascia ristretta di sostanze popolari. La tabella 1 dettaglia il numero di certificati di prodotti formulati di nuova approvazione — comprese sia le formulazioni a principio attivo unico sia quelle in premiscela — associati a questi principi attivi ad alta frequenza.

Tabella 1. Principi attivi frequentemente registrati in Cina, H1 2026

L'intensa concentrazione delle registrazioni intorno a sostanze consolidate evidenzia una crescente tendenza all'omogeneizzazione dei prodotti. Poiché le aziende sviluppano ripetutamente gli stessi principi attivi e miscele convenzionali, affrontano una concorrenza sempre più aspra e margini in restringimento in segmenti di mercato fortemente saturi.

3. Le premiscele mantengono il vantaggio: la concorrenza di mercato si sposta verso una differenziazione giustificata

Le premiscele restano l'ancoraggio indiscusso delle registrazioni di prodotti formulati. La loro quota è cresciuta dal 57.3% del 2020 al 68.1% in H1 2026, mantenendosi stabile dopo un picco del 70.1% nel 2024. La concentrazione è notevole: nel solo primo semestre del 2026, 20 distinte combinazioni di principi attivi hanno ciascuna generato almeno dieci nuovi certificati di prodotti formulati.

Tabella 2. Le dieci principali approvazioni di premiscele e di prodotti a principio attivo unico, H1 2026

Un esame più approfondito di queste registrazioni rivela un elevato grado di omogeneizzazione. Molte premiscele consolidate si sovrappongono completamente, condividendo principi attivi identici, il contenuto totale di principio attivo, i tipi di formulazione e gli usi coltura-parassita registrati. Al contrario, alcune combinazioni riescono a ritagliarsi nicchie differenziate:

• Chlorantraniliprole + emamectina (28 certificati): Estrema concentrazione degli usi. 89.3% (25 certificati) sono stati registrati esclusivamente per il controllo della tortrice delle foglie del riso sul riso.

• Chlorantraniliprole + indoxacarb (16 certificati): Forte sovrapposizione in un unico scenario. 56.3% (9 certificati) erano destinati unicamente al controllo della tignola delle crucifere sul cavolo.

• Prothioconazole + tebuconazolo (15 certificati): Gli obiettivi principali coincidono, ma gli ambiti variano. Mentre tutti e 15 coprono la fusariosi della spiga del frumento, sei sono limitati a questa malattia, mentre nove estendono le etichette all’oidio e/o alla ruggine.

• Pyraclostrobin + epossiconazolo (15 certificati): Maggiore versatilità. Le registrazioni coprivano quattro colture e sette combinazioni coltura-bersaglio, sebbene sei certificati si addensassero ancora nel medesimo segmento «fusariosi della spiga del frumento».

Questa omogeneizzazione si estende anche ai prodotti a principio attivo unico. Dei 46 nuovi certificati di glufosinate-P, 43 sono stati registrati strettamente per il controllo delle infestanti su terreni non coltivati. In modo sorprendente, esattamente la metà (23 certificati) erano concentrati solubili identici di glufosinate-P-ammonium al 20% destinati a questo uso preciso.

Tuttavia, registrazioni ripetute non equivalgono automaticamente a un mercato saturo. I prodotti con un ruolo di difesa delle colture nettamente definito e vantaggi pratici comprovati possono comunque conquistare quote di mercato. La chiave della sopravvivenza è ancorare la differenziazione del prodotto a benefici agronomici concreti:

• Insetticidi / fungicidi: Efficacia comprovata contro le minacce bersaglio, supportata da strategie proattive di gestione della resistenza.

• Erbicidi: Maggiore selettività colturale, tempistica di applicazione ottimizzata e spettri di infestanti altamente mirati.

• Espansione strategica del portafoglio: Innovare con nuove formulazioni, miscele scientificamente razionalizzate ed estensioni di etichetta per massimizzare il valore del ciclo di vita dei principi attivi maturi e sottrarsi alla concorrenza imitativa.

I quadri normativi spingono attivamente il settore in questa direzione. Le regole esistenti limitano rigorosamente i gradienti di concentrazione e i rapporti di miscelazione. Ancora più importante, le bozze di modifica dei Requisiti in materia di dati per la registrazione dei pesticidi (pubblicate il 31 luglio 2026) segnalano un futuro più rigoroso: le imprese dovranno presto fornire dati concreti che dimostrino la necessità, la validità scientifica e la razionalità di qualsiasi nuova formulazione, miscela o concentrazione rispetto alle alternative già presenti sul mercato.

4. Cambiamenti nelle formulazioni: l'ascesa delle soluzioni a base d'acqua e il malinteso sulla « bassa tossicità »

Il panorama delle formulazioni sta subendo un chiaro spostamento strutturale, con le nuove registrazioni fortemente concentrate sui concentrati in sospensione (SC) e sui concentrati solubili (SL). Nel H1 2026, questi due tipi hanno rappresentato il 58.5% di tutte le nuove registrazioni di prodotti formulati—un netto aumento rispetto al 41.1% del 2020. Al contrario, i formati tradizionali come i concentrati emulsionabili (EC), le polveri bagnabili (WP) e altre polveri hanno visto la loro quota combinata ridursi dal 18.2% a appena il 10.5%.

Poiché i concentrati in sospensione e le formulazioni a base d'acqua saturano già il mercato, adottare semplicemente questi tipi di formulazione non è più un elemento di differenziazione competitiva. Lo sviluppo di formulazioni di nuova generazione deve essere progettato con precisione per colture, organismi bersaglio e metodi di applicazione specifici. Le imprese devono offrire miglioramenti verificabili in termini di stabilità fisica, efficienza di applicazione e facilità d'uso, consentendo infine agli utenti finali di ottenere un'efficacia superiore con input chimici ridotti.

Sul fronte della tossicità, il 94.9% delle formulazioni di nuova registrazione nel H1 2026 rientrava nelle classificazioni cinesi di tossicità lieve o bassa. È tuttavia un errore strategico equiparare una minore tossicità acuta a un profilo genuinamente « a basso rischio ». La gestione responsabile complessiva del prodotto – che comprende i limiti di residui sulle colture, la sicurezza per gli organismi non bersaglio, la persistenza ambientale e l'esposizione occupazionale – resta un focus normativo rigoroso. Per allinearsi davvero alle direttive politiche moderne « alta efficienza, basso rischio », gli sviluppatori devono integrare in modo fluido queste metriche ambientali e di sicurezza più ampie nella progettazione centrale delle formulazioni.

5. Le registrazioni si spostano verso cereali e ortaggi, evidenziando lacune mirate nella difesa delle colture minori

5.1 Cereali e ortaggi: la differenziazione deve rispondere a esigenze agronomiche specifiche

I cereali di base e gli ortaggi hanno nettamente dominato l'attività di registrazione dei prodotti formulati nel H1 2026. Analizzando le voci d'uso registrate per le formulazioni di nuova approvazione, riso, frumento e mais rappresentavano il 43.4%, mentre ortaggi e funghi commestibili ne reclamavano il 22.8% – catturando complessivamente il 66.2% del totale. Per contro, le colture da frutto rappresentavano il 14.4%, la soia e altre oleaginose il 6.9%, e il tè e le colture da reddito specializzate appena il 3.8%.

Guardando alle voci d'uso specifiche, riso, frumento e mais hanno registrato rispettivamente 452, 378 e 161 voci. Tra le colture da reddito, gli agrumi erano in testa con 151 voci, seguiti da cetriolo (134), cavolo (106), arachide (98), uva (54) e pomodoro (52). Rispetto al 2020, la quota delle colture da frutto è scesa dal 18.4% al 14.4%, e tè e colture specializzate sono calate dal 7.5% al 3.8%. Ciò indica chiaramente che le nuove registrazioni si stanno accelerando verso le colture centrali per la sicurezza alimentare di base e l'approvvigionamento del « cesto di verdure ».

Lo sviluppo di formulazioni per queste colture fortemente registrate richiede una definizione estremamente precisa del problema che il prodotto intende risolvere:

• Cereali: La priorità è proteggere la resa nella produzione su larga scala, il che richiede un'efficacia costante, un'elevata selettività colturale e la compatibilità con metodi di applicazione efficienti (es. irrorazione aerea).

• Frutta, ortaggi e colture specializzate: L'attenzione si sposta sulla tutela sia della resa sia della qualità visiva. I differenziatori chiave includono la sicurezza del prodotto commerciabile, un allineamento rigoroso con i calendari di raccolta e una gestione stringente dei residui.

Nei segmenti saturi, la differenziazione del prodotto è credibile solo se sostenuta da una prestazione in campo superiore e da una compatibilità fluida con le pratiche colturali locali.

5.2 Bersagli ad alta frequenza: la gestione della resistenza e l'idoneità di applicazione guidano l'innovazione

Malattie, infestanti e insetti dannosi rappresentavano rispettivamente il 27.9%, il 27.8% e il 23.6% delle voci d'uso dei prodotti formulati nel H1 2026. I bersagli registrati con frequenza comprendevano infestanti annuali (332 voci), afidi (120), oidio (96), fusariosi della spiga (81), tripidi (63), tignola delle crucifere (52) e nematodi galligeni (35).

Per questi bersagli ad alta frequenza, il valore di sviluppo sta nell'ampliare le opzioni di controllo efficaci rafforzando al contempo la gestione della resistenza. Le registrazioni presentano in misura elevata principi attivi dei gruppi FRAC 3, 11 e 7; dei gruppi IRAC 28, 4A, 6 e 13; e dei gruppi HRAC 5, 15, 2 e 27. Di conseguenza, la nuova R&S ha il maggiore impatto quando affronta direttamente la ridotta sensibilità ai prodotti chimici esistenti, la mancanza di opzioni di rotazione o prestazioni di campo incoerenti.

Le approvazioni del H1 di chlorantraniliprole + emamectin (IRAC 28 + 6) e pyraclostrobin + epoxiconazole (FRAC 11 + 3) illustrano la spinta in corso verso premiscele a meccanismi incrociati. Tuttavia, una differenza di composizione da sola non basta più. Il valore di un prodotto per la gestione della resistenza deve essere comprovato rispetto alla popolazione bersaglio specifica, tenendo conto della sensibilità di base, dell'efficacia dei singoli componenti, dei rischi di resistenza crociata e del più ampio programma di rotazione.

5.3 Colture minori specializzate: la disponibilità migliora, ma persistono lacune strutturali

Entro la fine del 2025, 8.652 prodotti registrati coprivano 178 colture minori specializzate. Sebbene la disponibilità complessiva si sia ampliata, le opzioni efficaci restano criticamente limitate per specifiche combinazioni coltura-bersaglio. I casi seguenti – tratti dalle approvazioni del H1 2026 e dal dataset nazionale (al 25 agosto 2026) – evidenziano queste lacune strutturali:

• Erba cipollina cinese (larva della cipollina) – La necessità di innovazione nella somministrazione: Precedentemente elencata tra le colture minori con gravi carenze di pesticidi, l'erba cipollina cinese ha visto 13 nuovi certificati di prodotti formulati per la larva della cipollina nel H1 2026. Sei riguardavano chlorfenapyr + clothianidin. A livello nazionale, 40 certificati coprono ora questa combinazione e questo bersaglio specifici. Colpisce il fatto che tutti e 40 siano concentrati in sospensione (SC) e che 35 condividano un identico contenuto di principio attivo del 28%. Lo sviluppo futuro deve qui allontanarsi da formulazioni identiche per offrire nuove opzioni di rotazione e ottimizzare la somministrazione nella zona radicale.

• Fragola – Bilanciare l'efficacia con la raccolta continua: Dieci nuovi certificati coprivano le fragole nel H1, mirando principalmente a oidio, muffa grigia e ragnetto rosso a due punti. Le indicazioni di difesa delle colture di Suzhou per il 2026 evidenziano esplicitamente che le raccolte locali di fragole in coltura protetta coincidono con i picchi di pressione dei parassiti, sottolineando la necessità di intervalli pre-raccolta rigorosi e della tutela degli impollinatori. I prodotti in grado di bilanciare efficacemente l'efficacia con i ritmi di raccolta, i bassi residui e la sicurezza degli impollinatori hanno un immenso valore pratico.

• Frutto del drago (antracnosi) – Una carenza di meccanismi di rotazione: Solo un nuovo certificato è stato approvato nel H1. Ad agosto 2026, appena 31 certificati coprono questo uso a livello globale, basati su solo quattro principi attivi (azoxystrobin, pyraclostrobin, prochloraz e mefentrifluconazole) concentrati interamente nei gruppi FRAC 11 e 3. Con 24 di questi ristretti alla coltivazione in serra, le opzioni per programmi di rotazione diversificati restano gravemente strozzate. Ampliare i trattamenti efficaci su modi d'azione più ampi resta una priorità elevata.

5.4 Prospettiva politica: il valore reale deve guidare le strategie di registrazione

Dal 14° piano quinquennale nazionale di sviluppo dell'industria dei pesticidi all'iniziativa 2026 che promuove « l'uso preciso dei pesticidi, la qualità e l'efficienza », la bussola normativa della Cina punta decisamente verso efficacia, sicurezza e idoneità di campo. I tetti esistenti su premiscele e gradienti di concentrazione – uniti ai requisiti di dati di registrazione in bozza che enfatizzano la « necessità di sviluppo » – inviano un messaggio chiaro: razionalità scientifica, innovazione mirata e prestazione di campo verificata determineranno il futuro dello sviluppo delle formulazioni.

Per cereali e ortaggi, il successo dipende dall'ottimizzazione dei programmi di difesa delle colture esistenti. Per le colture minori specializzate, il successo sta nell'individuare genuini vuoti di offerta. I progetti su colture minori devono essere valutati con rigore rispetto alle scale colturali regionali, alle pressioni reali dei parassiti e ai limiti dei prodotti in essere. In prospettiva, un obiettivo agronomico chiaramente definito, uno scenario d'uso preciso e una differenziazione sostenuta da dati di campo solidi sono i fondamenti non negoziabili per uno sviluppo di formulazioni e una registrazione di successo in Cina.

REACH24H: Tradurre il potenziale del prodotto in strategie di registrazione orientate all'approvazione

Nel quadro del regolamento cinese rivisto sull'amministrazione dei pesticidi e del suo rigoroso dispositivo di valutazione, la registrazione delle formulazioni è ben più di un mero ostacolo all'ingresso sul mercato. Essa determina direttamente i tempi di sviluppo, i costi di conformità e l'eventuale competitività commerciale di un prodotto dopo il lancio.

Il team normativo agrochimico di REACH24H ha consentito a numerose imprese nazionali e internazionali di orientarsi con successo in questo panorama e di ottenere registrazioni di formulazioni. Oltre la semplice compilazione dei dossier, i nostri esperti traducono i concetti centrali del vostro prodotto e i differenziatori unici in programmi di studio ottimizzati. Assicuriamo che ogni presentazione risponda con precisione agli standard di esame tecnico rigorosi del Ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali (MARA) e dell'Istituto per il controllo degli agrochimici (ICAMA), trasformando la conformità normativa in un motore strategico del successo del prodotto.

Supporto mirato per gli scenari chiave di sviluppo delle formulazioni

REACH24H fornisce un supporto tecnico altamente personalizzato, allineato al posizionamento di mercato e alla strategia di differenziazione del vostro prodotto.

1. Nuovi tipi di formulazione e concentrazioni

• Fattibilità e confronto competitivo: Valutiamo i prodotti proposti rispetto alle registrazioni esistenti per accertare la fattibilità normativa e individuare i vantaggi commerciali dell'introduzione di un nuovo tipo di formulazione o di una nuova concentrazione.

• Specifiche di qualità e strategia di studio: Definiamo parametri precisi di chimica del prodotto e controllo qualità, progettando al contempo strategie di studio di tossicologia, efficacia e ambiente che bilanciano perfettamente conformità normativa ed efficienza dei costi.

2. Nuove premiscele (miscele)

• Razionale di sviluppo: Costruiamo giustificazioni scientifiche solide per il vostro progetto, analizzando i meccanismi di resistenza in parassiti, patogeni e infestanti bersaglio, valutando la potenziale sinergia e definendo una base scientifica solida per combinare i principi attivi proposti.

• Valutazione integrata: Coordiniamo i test di attività in laboratorio, le prove di efficacia in campo, le valutazioni complete della sicurezza e le valutazioni del rischio di resistenza per giustificare i rapporti di miscelazione e soddisfare tutte le soglie regolamentari.

3. Modifiche di registrazione: usi, dosi o metodi estesi

• Valutazione delle lacune nei dati e pianificazione delle prove: Individuiamo esattamente quali dati di efficacia, residui e ambientali sono necessari per aggiungere nuove colture o bersagli, ottimizzando successivamente i siti delle prove e la programmazione dei cicli colturali per risparmiare tempo.

• Ottimizzazione della dose e del metodo di applicazione: Forniamo la giustificazione tecnica necessaria per le modifiche proposte della dose di applicazione e sviluppiamo strategie solide di studi sui residui a supporto nonché proposte di intervallo di pre-raccolta (PHI).

4. Registrazioni per colture minori specializzate

• Leva politica: Individuiamo le circostanze regolamentari specifiche in cui le politiche per le colture minori consentono requisiti sui dati ridotti, semplificati o interamente derogati.

• Collegamento dei dati e raggruppamento delle colture: Valutiamo la fattibilità di condividere, collegare o estrapolare i dati esistenti per delineare il percorso di registrazione più conveniente e ridurre al minimo le prove supplementari.

Supporto integrato: dall'accesso al mercato alla manutenzione del ciclo di vita

REACH24H fornisce rappresentanza regolamentare e consulenza dedicate — dall'avvio del progetto e dall'approvazione regolamentare fino alla gestione del ciclo di vita post-registrazione.

Fase 1: valutazione del percorso di registrazione e analisi delle lacune

Esaminiamo i vostri dati di sviluppo esistenti e gli studi esteri rispetto ai requisiti regolamentari cinesi, individuando le lacune critiche per eliminare lavoro evitabile e prove duplicate.

Fase 2. Disegno degli studi e supervisione GLP in Cina

Valutiamo e selezioniamo strutture di prova cinesi altamente qualificate per la registrazione dei pesticidi, ottimizziamo i disegni sperimentali, supervisioniamo l'avanzamento delle prove per garantire una rigorosa conformità GLP e conduciamo revisioni tra pari rigorose dei rapporti finali.

Fase 3. Preparazione del dossier e valutazione completa del rischio

Aiutiamo a preparare l'intero spettro della documentazione su chimica del prodotto, tossicologia, efficacia, residui e ambiente. Con il supporto dei nostri specialisti esperti di tossicologia ed ecotossicologia, ciò include valutazioni del rischio alimentare, per la salute umana, ambientale, ecologico e di resistenza dei pesticidi, nonché valutazioni dei fattori di trasformazione.

Fase 4. Interlocuzione regolamentare e difesa tecnica

Guidiamo il vostro prodotto attraverso l'esame preliminare provinciale, monitoriamo attivamente la valutazione tecnica di ICAMA e l'esame del Comitato nazionale di esame della registrazione dei pesticidi e prepariamo risposte tempestive e tecnicamente motivate a qualsiasi richiesta ufficiale di informazioni aggiuntive.

Fase 5. Conformità post-registrazione e gestione del ciclo di vita

Gestiamo in modo proattivo il vostro portafoglio, fornendo avvisi di rinnovo a 180 e 90 giorni per i certificati quinquennali. Gestiamo inoltre le modifiche di registrazione, le registrazioni di pesticidi destinate solo all'esportazione (ai sensi dell'Annuncio n. 269), gli avvisi di sdoganamento all'importazione/esportazione, le verifiche di conformità delle etichette e la formazione regolamentare aziendale personalizzata.

Perché collaborare con REACH24H?

• Esperienza globale: Dalla nostra fondazione nel 2012, il nostro team regolamentare agrochimico ha fornito servizi di conformità tecnica di prim'ordine a oltre 2,000 aziende in tutto il mondo, inclusi leader di settore in Cina, Japan, Stati Uniti ed Europa.

• Risultati comprovati: Dopo le ampie riforme regolamentari del 2017, il nostro team tecnico ha ottenuto con successo oltre 50 certificati di registrazione di pesticidi cinesi per i nostri clienti, tra cui 7 certificati di registrazione di nuovi pesticidi altamente complessi (nuovo AI).

• Competenza di riferimento settoriale nella valutazione del rischio: Come pionieri precoci del settore cinese della valutazione del rischio dei pesticidi, il nostro team ha completato più di 1,000 rapporti completi di valutazione del rischio, al servizio e a supporto di molte delle imprese agrochimiche del Top 100 mondiale.

Riferimenti

Denominazione: Li Youshun et al. Analisi delle registrazioni di pesticidi in Cina nel 2022 e negli anni recenti. Pubblicato sul sito della China Crop Protection Industry Association, 14 aprile 2023.

Ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali. Decisione sulla modifica e l'abrogazione di determinate norme. Pubblicato nel 2025; le pertinenti modifiche relative ai pesticidi sono entrate in vigore il 1 gennaio 2026.

Dipartimento della produzione vegetale, Ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali. Avviso per raccogliere osservazioni sulle modifiche ai requisiti in materia di dati per la registrazione dei pesticidi, 31 luglio 2026.

ICAMA. Offrire benefici pratici agli agricoltori: promuovere le registrazioni di pesticidi per le colture minori specializzate, 18 giugno 2026.

Ufficio generale del Ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali. Elenco delle colture minori specializzate con carenza di pesticidi e elenchi di gruppi colturali per le prove di efficacia e di residui, 2019.

Ufficio municipale per l'agricoltura e gli affari rurali di Suzhou. Condizioni di parassiti e malattie nella produzione di fragole in ambiente protetto e raccomandazioni di controllo per il 2026, 3 febbraio 2026.

Ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali. 14° piano quinquennale nazionale di sviluppo dell'industria dei pesticidi.