Đăng ký thuốc bảo vệ thực vật Trung Quốc nửa đầu 2026: Xu hướng phát triển sản phẩm chiến lược

1. Tăng trưởng liên tục: Chế phẩm tiếp tục dẫn dắt thị trường

Từ 2020 đến 2025, số giấy PD hằng năm là 793, 2,458, 438, 1,009, 2,376 và 4,381. Sau biến động chuyển tiếp quy định 2020–2022, ngành có ba năm tăng liên tiếp từ 2023. Xu hướng kéo dài sang nửa đầu 2026; chế phẩm vượt xa TC/TK về sản phẩm gia nhập mới.

Cạnh tranh phân tán: năm 2025 có 841 doanh nghiệp được cấp giấy mới, mười đơn vị nhiều nhất chỉ chiếm 8.9%, so với 13.5% năm 2020. Hoạt chất lâu năm và tình huống sử dụng thông thường trở thành sân chơi đông người, cạnh tranh cao.

2. Thuốc trừ nấm tăng trưởng, cạnh tranh hoạt chất quen thuộc gay gắt

Nửa đầu 2026, thuốc trừ cỏ, sâu, nấm và điều hòa sinh trưởng lần lượt chiếm 29.5%, 28.9%, 25.3% và 11.6% giấy PD mới.

• Thuốc trừ nấm dẫn đầu tăng trưởng nhóm chính với 540 giấy, tăng 39.2% so với nửa đầu 2025 (388).

• Thuốc trừ sâu tăng tỷ trọng từ 22.3% năm 2020 lên 28.9%, thu hẹp khoảng cách với thuốc cỏ.

• Thuốc trừ cỏ vẫn dẫn đầu số lượng dù thấp hơn đỉnh tỷ trọng 37.3% năm 2020.

Đầu tư tập trung vào hoạt chất lâu năm phổ biến. Bảng 1 đếm giấy chế phẩm mới chứa các hoạt chất thường gặp, gồm cả đơn chất và hỗn hợp.

Bảng 1. Hoạt chất đăng ký thường xuyên tại Trung Quốc, nửa đầu 2026 (H1)

Tập trung vào chất quen thuộc làm tăng đồng dạng sản phẩm. Lặp lại cùng hoạt chất và hỗn hợp thông thường khiến cạnh tranh mạnh, biên lợi nhuận hẹp trong phân khúc bão hòa.

3. Hỗn hợp dẫn đầu: Cạnh tranh chuyển sang khác biệt hóa có căn cứ

Hỗn hợp tăng từ 57.3% năm 2020 lên 68.1% nửa đầu 2026, ổn định sau đỉnh 70.1% năm 2024. Riêng nửa đầu 2026, 20 tổ hợp hoạt chất khác nhau mỗi tổ hợp có ít nhất mười giấy chế phẩm mới.

Bảng 2. Mười hỗn hợp và sản phẩm đơn hoạt chất hàng đầu, nửa đầu 2026

Nhiều hỗn hợp trùng hoạt chất, hàm lượng tổng, dạng và cây trồng-đối tượng đăng ký. Một số tổ hợp vẫn tạo ngách riêng:

• Chlorantraniliprole + emamectin (28 giấy): sử dụng cực kỳ tập trung. 89.3% (25 giấy) chỉ đăng ký sâu cuốn lá lúa trên lúa.

• Chlorantraniliprole + indoxacarb (16 giấy): chồng lấn ở một tình huống. 56.3% (9 giấy) chỉ nhắm sâu tơ trên bắp cải.

• Prothioconazole + tebuconazole (15 giấy): cùng mục tiêu cốt lõi, khác phạm vi. Cả 15 gồm bệnh cháy bông Fusarium trên lúa mì; sáu chỉ bệnh này, chín thêm phấn trắng và/hoặc gỉ sắt.

• Pyraclostrobin + epoxiconazole (15 giấy): đa dụng hơn. Bao phủ bốn cây và bảy tổ hợp cây-đối tượng, nhưng sáu giấy vẫn trùng cháy bông Fusarium lúa mì.

Trong 46 giấy đơn chất glufosinate-P mới, 43 chỉ dành trừ cỏ đất phi canh tác. Đúng một nửa, 23 giấy, là dung dịch đậm đặc glufosinate-P-ammonium 20% giống nhau cho mục đích đó.

Đăng ký lặp không tự động nghĩa là thị trường bão hòa. Vai trò bảo vệ cây rõ và lợi ích thực chứng vẫn có cơ hội. Khác biệt phải có lợi ích nông học cụ thể:

• Thuốc trừ sâu/nấm: Hiệu lực chứng minh với đối tượng, kèm chiến lược quản lý kháng chủ động.

• Thuốc trừ cỏ: An toàn cây hơn, thời điểm tối ưu và phổ cỏ mục tiêu rõ.

• Mở rộng danh mục chiến lược: Dạng mới, phối trộn hợp lý khoa học và mở rộng nhãn để tăng giá trị vòng đời hoạt chất cũ, tránh sản phẩm bắt chước.

Quy định hiện hành giới hạn bậc nồng độ và tỷ lệ phối trộn. Dự thảo yêu cầu dữ liệu ngày 31/7/2026 báo hiệu sẽ cần chứng cứ cứng về sự cần thiết, tính khoa học và hợp lý của dạng, hỗn hợp hay nồng độ mới so với lựa chọn sẵn có.

4. Chuyển dịch dạng thuốc: Dạng nước và ngộ nhận «độc tính thấp»

Đăng ký mới tập trung huyền phù đậm đặc (SC) và dung dịch đậm đặc (SL). Nửa đầu 2026, hai dạng chiếm 58.5% đăng ký chế phẩm mới, tăng từ 41.1% năm 2020. Nhũ dầu (EC), bột thấm nước (WP) và bột khác giảm chung từ 18.2% xuống 10.5%.

SC và dạng nước không còn tự tạo khác biệt. Cần thiết kế đúng cây, đối tượng và cách dùng, nâng cấp có thể kiểm chứng về ổn định vật lý, hiệu quả, tiện dụng để tăng hiệu lực với ít đầu vào hơn.

94.9% chế phẩm mới nửa đầu 2026 thuộc nhóm độc nhẹ hoặc độc thấp của Trung Quốc. Độc tính cấp thấp hơn không đồng nghĩa rủi ro thấp. Dư lượng, sinh vật không mục tiêu, tồn lưu môi trường và phơi nhiễm nghề nghiệp vẫn quan trọng, cần tích hợp vào thiết kế hiệu quả cao-rủi ro thấp.

5. Ngũ cốc và rau chiếm ưu thế, lộ khoảng trống cây trồng ít phổ biến

5.1 Ngũ cốc và rau: Đáp ứng nhu cầu nông học cụ thể

Nửa đầu 2026, lúa, lúa mì, ngô chiếm 43.4% mục sử dụng chế phẩm mới; rau và nấm ăn 22.8%; tổng 66.2%. Cây ăn quả 14.4%, đậu tương/hạt dầu khác 6.9%, chè/cây kinh tế đặc thù 3.8%.

Lúa, lúa mì, ngô có 452, 378, 161 mục. Cam quýt dẫn cây kinh tế với 151, rồi dưa chuột (134), bắp cải (106), lạc (98), nho (54), cà chua (52). So với 2020, quả giảm 18.4% xuống 14.4%, chè/đặc thù từ 7.5% xuống 3.8%. Trọng tâm tiến về an ninh lương thực và nguồn rau.

Cần định nghĩa chính xác vấn đề chế phẩm giải quyết:

• Ngũ cốc: Bảo vệ năng suất quy mô lớn với hiệu lực ổn định, chọn lọc cây và phù hợp phun hiệu quả như từ trên không.

• Quả, rau và cây đặc thù: Bảo vệ năng suất và hình thức, an toàn nông sản, phù hợp lịch thu hoạch và quản lý dư lượng nghiêm ngặt.

Khác biệt cần hiệu quả đồng ruộng vượt trội và phù hợp canh tác địa phương.

5.2 Đối tượng thường gặp: Quản lý kháng và phù hợp sử dụng dẫn dắt đổi mới

Nửa đầu 2026, bệnh, cỏ và côn trùng chiếm 27.9%, 27.8%, 23.6% mục sử dụng. Thường gặp: cỏ hằng năm (332), rệp (120), phấn trắng (96), cháy bông Fusarium (81), bọ trĩ (63), sâu tơ (52), tuyến trùng nốt sưng (35).

Cần thêm lựa chọn hiệu lực và quản lý kháng. Nhiều chất thuộc FRAC 3, 11, 7; IRAC 28, 4A, 6, 13; HRAC 5, 15, 2, 27. Phát triển cần xử lý giảm mẫn cảm, thiếu luân phiên hoặc hiệu lực không ổn định.

Phê duyệt nửa đầu năm cho chlorantraniliprole + emamectin (IRAC 28 + 6), pyraclostrobin + epoxiconazole (FRAC 11 + 3) cho thấy phối khác cơ chế. Giá trị quản lý kháng phải được chứng minh theo quần thể đích, mẫn cảm nền, hiệu lực thành phần, kháng chéo và chương trình luân phiên.

5.3 Cây trồng ít phổ biến: Tăng lựa chọn, vẫn thiếu cơ cấu

Cuối 2025, 8,652 sản phẩm bao phủ 178 cây ít phổ biến; vài tổ hợp cây-đối tượng vẫn rất thiếu. Ví dụ dựa trên nửa đầu 2026 và dữ liệu quốc gia ngày 25/8/2026:

• Hẹ và dòi hẹ — Cần đổi mới đưa thuốc tới đích: Hẹ từng thiếu thuốc nghiêm trọng có 13 giấy chế phẩm mới trị dòi trong nửa đầu 2026; sáu chlorfenapyr + clothianidin. Toàn quốc có 40 giấy cho tổ hợp và đích này, cả 40 đều là SC, 35 cùng hàm lượng 28%. Cần luân phiên mới và tối ưu đưa thuốc vùng rễ.

• Dâu tây — Cân bằng hiệu lực và thu hoạch liên tục: Mười giấy nửa đầu năm chủ yếu trị phấn trắng, mốc xám và nhện hai chấm. Hướng dẫn Tô Châu 2026 nhấn mạnh thu dâu trong nhà che trùng đỉnh dịch hại, cần thời gian cách ly và bảo vệ thụ phấn. Hiệu lực, nhịp thu hoạch, ít dư lượng và an toàn thụ phấn có giá trị lớn.

• Thanh long và thán thư — Thiếu cơ chế luân phiên: Chỉ một giấy mới nửa đầu năm. Đến tháng 8/2026 chỉ 31 giấy cho sử dụng này trên toàn cầu, dựa bốn chất (azoxystrobin, pyraclostrobin, prochloraz, mefentrifluconazole), đều FRAC 11 và 3. Có 24 giới hạn nhà kính; cần mở rộng cơ chế hiệu lực để luân phiên.

5.4 Triển vọng chính sách: Giá trị thực phải định hướng đăng ký

Từ Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 phát triển ngành thuốc BVTV quốc gia đến sáng kiến 2026 về dùng chính xác, chất lượng và hiệu quả, Trung Quốc hướng vào hiệu lực, an toàn và phù hợp đồng ruộng. Giới hạn phối trộn/nồng độ và dự thảo nhấn mạnh nhu cầu phát triển đòi hỏi khoa học, đổi mới đúng đích và kết quả thực chứng.

Ngũ cốc/rau cần tối ưu chương trình sẵn có; cây ít phổ biến cần tìm thiếu hụt thật. Đánh giá quy mô vùng, áp lực dịch hại và hạn chế sản phẩm hiện hành. Mục tiêu nông học, tình huống chính xác và dữ liệu ruộng mạnh là nền tảng phát triển/đăng ký tại Trung Quốc.

REACH24H: Chuyển tiềm năng thành chiến lược đăng ký

Quy định quản lý thuốc BVTV Trung Quốc sửa đổi khiến đăng ký quyết định tiến độ, chi phí và cạnh tranh sau ra mắt, ngoài việc vào thị trường.

Nhóm nông hóa REACH24H hỗ trợ doanh nghiệp trong/ngoài nước đăng ký chế phẩm, chuyển ý tưởng và khác biệt thành nghiên cứu tối ưu đáp ứng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn (MARA) cùng Viện Kiểm soát Nông hóa (ICAMA), biến tuân thủ thành động lực thành công.

Hỗ trợ cho tình huống phát triển chế phẩm trọng điểm

REACH24H tùy chỉnh hỗ trợ theo định vị và khác biệt sản phẩm.

1. Dạng thuốc và nồng độ mới

• Khả thi và đối chiếu cạnh tranh: Đối chiếu đăng ký sẵn có để đánh giá khả thi pháp lý và lợi thế thương mại dạng/nồng độ mới.

• Tiêu chuẩn chất lượng và chiến lược nghiên cứu: Xác định hóa học, kiểm soát chất lượng và nghiên cứu độc tính, hiệu lực, môi trường cân bằng tuân thủ với chi phí.

2. Hỗn hợp mới

• Lý do phát triển: Phân tích kháng ở sâu, bệnh và cỏ, hiệp lực tiềm năng và cơ sở khoa học phối hoạt chất.

• Đánh giá tích hợp: Điều phối thử phòng, đồng ruộng, an toàn và kháng để chứng minh tỷ lệ và đáp ứng yêu cầu.

3. Sửa đăng ký: Mở rộng sử dụng, liều, phương pháp

• Khoảng trống dữ liệu và kế hoạch thử: Xác định dữ liệu hiệu lực, dư lượng, môi trường cho cây/đích mới và tối ưu địa điểm, chu kỳ.

• Tối ưu liều và phương pháp: Cung cấp cơ sở sửa liều, chiến lược dư lượng và đề xuất thời gian cách ly (PHI).

4. Đăng ký cây ít phổ biến đặc thù

• Tận dụng chính sách: Xác định trường hợp giảm, đơn giản hoặc miễn hoàn toàn dữ liệu.

• Bắc cầu dữ liệu và nhóm cây: Đánh giá chia sẻ, bắc cầu, ngoại suy để giảm chi phí và thử bổ sung.

Hỗ trợ trọn vòng đời: Gia nhập đến duy trì

REACH24H đại diện và tư vấn từ khởi động, phê duyệt tới quản lý sau đăng ký.

Giai đoạn 1: Lộ trình và khoảng trống

Đối chiếu dữ liệu hiện có và nghiên cứu nước ngoài với Trung Quốc để tránh việc và thử trùng.

Giai đoạn 2. Thiết kế và giám sát GLP tại Trung Quốc

Chọn cơ sở thử đạt năng lực, tối ưu thiết kế, giám sát GLP, phản biện báo cáo cuối.

Giai đoạn 3. Hồ sơ và đánh giá rủi ro toàn diện

Chuẩn bị hóa học, độc tính, hiệu lực, dư lượng, môi trường; chuyên gia đánh giá rủi ro khẩu phần, sức khỏe, môi trường, sinh thái, kháng và yếu tố chế biến.

Giai đoạn 4. Trao đổi và bảo vệ kỹ thuật

Hướng dẫn sơ thẩm tỉnh, theo dõi ICAMA/hội đồng quốc gia và trả lời bổ sung nhanh có căn cứ kỹ thuật.

Giai đoạn 5. Tuân thủ và vòng đời sau đăng ký

Báo gia hạn trước 180 và 90 ngày cho giấy 5 năm; sửa đổi, đăng ký chỉ xuất khẩu (Thông báo số 269), thông báo thông quan, nhãn và đào tạo doanh nghiệp.

Vì sao chọn REACH24H?

• Kinh nghiệm toàn cầu: Từ 2012, nhóm nông hóa hỗ trợ hơn 2,000 doanh nghiệp, gồm các hãng dẫn đầu Trung Quốc, Nhật, Mỹ và châu Âu.

• Thành tích thực chứng: Sau cải cách 2017, cấp thành công hơn 50 giấy Trung Quốc, gồm 7 đăng ký thuốc mới với hoạt chất mới phức tạp.

• Chuyên môn đánh giá rủi ro hàng đầu: Hơn 1,000 báo cáo toàn diện, hỗ trợ nhiều công ty Top 100 nông hóa thế giới.

Tài liệu tham khảo

Li Youshun và cộng sự Phân tích đăng ký thuốc BVTV Trung Quốc năm 2022 và gần đây. Hiệp hội Công nghiệp Bảo vệ Cây trồng Trung Quốc, ngày 14/4/2023.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn. Quyết định sửa đổi và bãi bỏ một số quy định. Ban hành 2025; phần thuốc BVTV có hiệu lực ngày 1/1/2026.

Vụ Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn. Lấy ý kiến sửa yêu cầu dữ liệu đăng ký thuốc BVTV, ngày 31/7/2026.

ICAMA. Lợi ích thực cho nông dân: thúc đẩy đăng ký cây ít phổ biến, ngày 18/6/2026.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn. Danh sách cây ít phổ biến thiếu thuốc và nhóm cây thử hiệu lực/dư lượng, năm 2019.

Cục Nông nghiệp và Nông thôn thành phố Tô Châu. Dịch hại và khuyến nghị cho dâu tây có che phủ năm 2026, ngày 3/2/2026.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 phát triển ngành thuốc BVTV quốc gia.