Enregistrements de pesticides en Chine au H1 2026 : dégager les tendances pour le développement stratégique de produits

1. Croissance soutenue des enregistrements : les formulations continuent d'ancrer le développement du marché

De 2020 à 2025, le nombre annuel d'approbations de certificats PD a été de 793, 2 458, 438, 1 009, 2 376 et 4 381. Bien que la période de transition réglementaire ait entraîné une volatilité importante entre 2020 et 2022, le secteur a rebondi avec trois années consécutives d'expansion à partir de 2023. Cette trajectoire de croissance s'est poursuivie en H1 2026, les produits formulés maintenant leur domination et dépassant nettement les enregistrements TC/TK en tant que principale source de nouvelles entrées sur le marché.

Parallèlement à cette croissance des volumes, le paysage concurrentiel se décentralise rapidement. En 2025, 841 entreprises différentes ont obtenu avec succès de nouveaux certificats, tandis que la part de marché des dix premiers bénéficiaires s'est réduite à seulement 8.9% — un recul notable par rapport à 13.5% en 2020. Cela indique un net éloignement d'une forte concentration du marché. Par conséquent, le développement de produits centré sur des substances actives matures et des scénarios conventionnels de protection des cultures est devenu une arène hautement concurrentielle à de nombreux acteurs.

2. Les enregistrements de fongicides s'étendent tandis que la concurrence s'intensifie autour des substances actives établies

En H1 2026, les herbicides, insecticides, fongicides et régulateurs de croissance des plantes ont représenté 29.5%, 28.9%, 25.3% et 11.6% de tous les nouveaux certificats PD, respectivement.

• Fongicides ont connu une expansion remarquable, en tête des grandes catégories avec 540 certificats approuvés — une hausse de 39.2% par rapport à H1 2025 (388 approbations).

• Insecticides ont capté une plus grande part de marché, leur part passant de 22.3% en 2020 à 28.9%, réduisant l'écart avec les herbicides.

• Herbicides ont conservé leur leadership en volume en tant que plus grande catégorie, malgré une part tombée sous le pic de 37.3% enregistré en 2020.

Les substances actives matures restent un aimant pour l'investissement des entreprises, ce qui entraîne un regroupement des nouveaux enregistrements autour d'une bande étroite de substances populaires. Le tableau 1 détaille le nombre de certificats de produits formulés nouvellement approuvés — y compris les formulations à substance active unique et en prémélange — associés à ces substances actives à haute fréquence.

Tableau 1. Substances actives fréquemment enregistrées en Chine, H1 2026

Le regroupement intense des enregistrements autour de substances établies souligne une tendance croissante à l'homogénéisation des produits. Lorsque les entreprises développent de façon répétée les mêmes substances actives et mélanges conventionnels, elles font face à une concurrence de plus en plus vive et à des marges qui se resserrent dans des segments de marché fortement saturés.

3. Les prémélanges conservent leur avance : la concurrence de marché s'oriente vers une différenciation justifiée

Les prémélanges restent l'ancrage incontesté des enregistrements de produits formulés. Leur part est passée de 57.3% en 2020 à 68.1% en H1 2026, se maintenant après un pic de 70.1% en 2024. La concentration est frappante : au premier semestre 2026 seulement, 20 combinaisons distinctes de substances actives ont chacune généré au moins dix nouveaux certificats de produits formulés.

Tableau 2. Les dix principales approbations de prémélanges et de produits à substance active unique, H1 2026

Un examen plus approfondi de ces enregistrements révèle un degré élevé d’homogénéisation. De nombreux prémélanges établis se chevauchent complètement — partageant des substances actives identiques, la teneur totale en substances actives, les types de formulation et les usages culture-ravageur enregistrés. À l’inverse, certaines combinaisons parviennent à se tailler des niches différenciées :

• Chlorantraniliprole + émamectine (28 certificats) : Concentration extrême des usages. 89.3% (25 certificats) ont été enregistrés exclusivement pour lutter contre la tordeuse des feuilles du riz sur le riz.

• Chlorantraniliprole + indoxacarbe (16 certificats) : Fort chevauchement dans un seul scénario. 56.3% (9 certificats) visaient uniquement la lutte contre la teigne des crucifères sur le chou.

• Prothioconazole + tébuconazole (15 certificats) : Les cibles principales concordent, mais les champs d’application varient. Si les 15 couvrent tous la fusariose de l’épi du blé, six sont limités à cette maladie, tandis que neuf étendent leurs étiquettes à l’oïdium et/ou à la rouille.

• Pyraclostrobin + époxiconazole (15 certificats) : Plus grande polyvalence. Les enregistrements couvraient quatre cultures et sept combinaisons culture-cible, même si six certificats se concentraient encore dans le segment identique « fusariose de l’épi du blé ».

Cette homogénéisation s’étend également aux produits à substance active unique. Sur 46 nouveaux certificats de glufosinate-P, 43 ont été enregistrés strictement pour le désherbage des terres non cultivées. Fait frappant, exactement la moitié (23 certificats) étaient des concentrés solubles identiques de glufosinate-P-ammonium à 20% destinés à cet usage précis.

Toutefois, des enregistrements répétés n’équivalent pas automatiquement à un marché saturé. Les produits dotés d’un rôle de protection des cultures clairement défini et d’avantages pratiques avérés peuvent encore conquérir des parts de marché. La clé de la survie consiste à ancrer la différenciation des produits dans des bénéfices agronomiques concrets :

• Insecticides / fongicides : Une efficacité avérée contre les menaces cibles, étayée par des stratégies proactives de gestion de la résistance.

• Herbicides : Une sélectivité culturale accrue, un calendrier d’application optimisé et des spectres d’adventices hautement ciblés.

• Extension stratégique du portefeuille : Innover avec de nouvelles formulations, des mélanges scientifiquement rationalisés et des extensions d'étiquette afin de maximiser la valeur du cycle de vie des substances actives matures et d'échapper à la concurrence d'imitation.

Les cadres réglementaires poussent activement le secteur dans cette direction. Les règles existantes limitent strictement les gradients de concentration et les ratios de mélange. Plus important encore, les projets d'amendements aux Exigences en matière de données pour l'enregistrement des pesticides (publiés le 31 juillet 2026) annoncent un avenir plus strict: les entreprises devront bientôt fournir des données concrètes prouvant la nécessité, la validité scientifique et la rationalité de toute nouvelle formulation, mélange ou concentration par rapport aux alternatives déjà présentes sur le marché.

4. Évolutions des formulations: la montée des solutions aqueuses et l'idée fausse de la « faible toxicité »

Le paysage des formulations connaît un net glissement structurel, les nouveaux enregistrements se concentrant fortement sur les concentrés en suspension (SC) et les concentrés solubles (SL). Au H1 2026, ces deux types ont représenté 58.5% de tous les nouveaux enregistrements de produits formulés—une forte hausse par rapport à 41.1% en 2020. À l'inverse, les formats traditionnels tels que les concentrés émulsionnables (EC), les poudres mouillables (WP) et les autres poudres ont vu leur part combinée se contracter de 18.2% à seulement 10.5%.

Parce que les concentrés en suspension et les formulations aqueuses saturent déjà le marché, l'adoption de ces types de formulation n'est plus un facteur de différenciation concurrentielle. Le développement de formulations de nouvelle génération doit être conçu avec précision pour des cultures, des organismes cibles et des méthodes d'application spécifiques. Les entreprises doivent apporter des améliorations vérifiables en matière de stabilité physique, d'efficacité d'application et de facilité d'utilisation, afin que les utilisateurs finaux puissent finalement obtenir une efficacité supérieure avec des apports chimiques réduits.

Sur le plan de la toxicité, 94.9% des formulations nouvellement enregistrées au H1 2026 relevaient des classifications chinoises de toxicité légère ou faible. Il est toutefois une erreur stratégique d'assimiler une toxicité aiguë plus faible à un profil véritablement « à faible risque ». La gestion responsable globale des produits – englobant les limites de résidus sur les cultures, la sécurité des organismes non cibles, la persistance environnementale et l'exposition professionnelle – demeure un axe réglementaire strict. Pour s'aligner réellement sur les orientations politiques modernes « haute efficacité, faible risque », les développeurs doivent intégrer de manière fluide ces indicateurs environnementaux et de sécurité plus larges dans la conception fondamentale de leurs formulations.

5. Les enregistrements basculent vers les céréales et les légumes, révélant des lacunes ciblées dans la protection des cultures mineures

5.1 Céréales et légumes: la différenciation doit répondre à des besoins agronomiques spécifiques

Les céréales de base et les légumes ont fermement dominé l'activité d'enregistrement des produits formulés au H1 2026. En analysant les mentions d'usage enregistrées pour les formulations nouvellement approuvées, le riz, le blé et le maïs représentaient 43.4%, tandis que les légumes et les champignons comestibles en revendiquaient 22.8% – soit au total 66.2%. En revanche, les cultures fruitières représentaient 14.4%, le soja et les autres oléagineux 6.9%, et le thé et les cultures de rente spécialisées seulement 3.8%.

S'agissant des mentions d'usage spécifiques, le riz, le blé et le maïs ont enregistré respectivement 452, 378 et 161 mentions. Parmi les cultures de rente, les agrumes venaient en tête avec 151 mentions, suivis du concombre (134), du chou (106), de l'arachide (98), de la vigne (54) et de la tomate (52). Par rapport à 2020, la part des cultures fruitières est passée de 18.4% à 14.4%, et celle du thé et des cultures spécialisées de 7.5% à 3.8%. Cela indique clairement que les nouveaux enregistrements s'accélèrent vers les cultures centrales pour la sécurité alimentaire de base et l'approvisionnement du « panier de légumes ».

Le développement de formulations pour ces cultures fortement enregistrées exige une définition extrêmement précise du problème que le produit vise à résoudre:

• Céréales: La priorité est de protéger le rendement dans la production à grande échelle, ce qui nécessite une efficacité constante, une haute sélectivité vis-à-vis des cultures et une compatibilité avec des méthodes d'application efficientes (p. ex. pulvérisation aérienne).

• Fruits, légumes et cultures spécialisées: L'accent se déplace vers la protection à la fois du rendement et de la qualité visuelle. Les principaux facteurs de différenciation comprennent la sécurité des produits commercialisables, un alignement strict sur les calendriers de récolte et une gestion rigoureuse des résidus.

Dans les segments saturés, la différenciation des produits n'est crédible que si elle s'appuie sur une performance au champ supérieure et une compatibilité fluide avec les pratiques culturales locales.

5.2 Cibles à haute fréquence: la gestion de la résistance et l'adéquation d'application mènent l'innovation

Les maladies, les adventices et les insectes ravageurs représentaient respectivement 27.9%, 27.8% et 23.6% des mentions d'usage des produits formulés au H1 2026. Les cibles fréquemment enregistrées comprenaient les adventices annuelles (332 mentions), les pucerons (120), l'oïdium (96), la fusariose de l'épi (81), les thrips (63), la teigne des crucifères (52) et les nématodes à galles (35).

Pour ces cibles à haute fréquence, la valeur de développement consiste à élargir les options de lutte efficaces tout en renforçant la gestion de la résistance. Les enregistrements mettent fortement en avant des substances actives des groupes FRAC 3, 11 et 7; des groupes IRAC 28, 4A, 6 et 13; et des groupes HRAC 5, 15, 2 et 27. Par conséquent, la nouvelle R&D a le plus d'impact lorsqu'elle traite directement une sensibilité réduite aux produits chimiques existants, un manque d'options de rotation ou une performance au champ irrégulière.

Les homologations du H1 de chlorantraniliprole + emamectin (IRAC 28 + 6) et de pyraclostrobin + epoxiconazole (FRAC 11 + 3) illustrent la poussée continue vers des pré-mélanges à mécanismes croisés. Toutefois, une différence de composition à elle seule ne suffit plus. La valeur d'un produit pour la gestion de la résistance doit être étayée vis-à-vis de la population cible spécifique, en tenant compte de la sensibilité de base, de l'efficacité de chaque composant, des risques de résistance croisée et du programme de rotation plus large.

5.3 Cultures mineures spécialisées: la disponibilité s'améliore, mais des lacunes structurelles persistent

Fin 2025, 8 652 produits enregistrés couvraient 178 cultures mineures spécialisées. Si la disponibilité globale s'est élargie, les options efficaces restent critiquement limitées pour certaines combinaisons culture-cible. Les cas suivants – tirés des homologations du H1 2026 et du jeu de données national (au 25 août 2026) – mettent en évidence ces lacunes structurelles:

• Ciboule chinoise (larve de la ciboule) – Le besoin d'innovation dans l'application: Précédemment recensée parmi les cultures mineures confrontées à de graves pénuries de pesticides, la ciboule chinoise a obtenu 13 nouveaux certificats de produits formulés contre la larve de la ciboule au H1 2026. Six concernaient chlorfenapyr + clothianidin. Au niveau national, 40 certificats couvrent désormais cette combinaison et cette cible spécifiques. Fait frappant, la totalité des 40 sont des concentrés en suspension (SC), et 35 partagent une teneur identique en substance active de 28%. Le développement futur doit ici s'éloigner des formulations identiques pour offrir de nouvelles options de rotation et optimiser l'application dans la zone racinaire.

• Fraise – Équilibrer l'efficacité et la récolte continue: Dix nouveaux certificats concernaient les fraises au H1, visant principalement l'oïdium, la pourriture grise et les tétranyques à deux points. Les recommandations de protection des cultures de Suzhou pour 2026 soulignent explicitement que les récoltes locales de fraises sous abri coïncident avec les pics de pression des ravageurs, insistant sur la nécessité de délais avant récolte stricts et de la protection des pollinisateurs. Les produits capables d'équilibrer efficacement l'efficacité avec les rythmes de récolte, de faibles résidus et la sécurité des pollinisateurs ont une immense valeur pratique.

• Fruit du dragon (anthracnose) – Un manque de mécanismes de rotation: Un seul nouveau certificat a été approuvé au H1. En août 2026, seulement 31 certificats couvrent cet usage à l'échelle mondiale, s'appuyant sur seulement quatre substances actives (azoxystrobin, pyraclostrobin, prochloraz et mefentrifluconazole) concentrées entièrement dans les groupes FRAC 11 et 3. Avec 24 d'entre eux restreints à la culture sous serre, les options pour des programmes de rotation diversifiés restent gravement étranglées. Élargir les traitements efficaces à des modes d'action plus larges demeure une priorité élevée.

5.4 Perspectives politiques: la valeur réelle doit orienter les stratégies d'enregistrement

Du 14e plan quinquennal national de développement de l'industrie des pesticides à l'initiative 2026 visant à promouvoir « l'usage précis des pesticides, la qualité et l'efficacité », la boussole réglementaire de la Chine pointe fermement vers l'efficacité, la sécurité et l'adéquation au champ. Les plafonds existants sur les pré-mélanges et les gradients de concentration – associés aux projets d'exigences de données d'enregistrement mettant l'accent sur la « nécessité de développement » – envoient un message clair: la rationalité scientifique, l'innovation ciblée et la performance au champ vérifiée dicteront l'avenir du développement des formulations.

Pour les céréales et les légumes, le succès dépend de l'optimisation des programmes de protection des cultures existants. Pour les cultures mineures spécialisées, le succès consiste à cerner de véritables lacunes d'approvisionnement. Les projets sur cultures mineures doivent être évalués rigoureusement au regard des échelles culturales régionales, des pressions réelles des ravageurs et des limites des produits en place. À l'avenir, un objectif agronomique clairement défini, un scénario d'usage précis et une différenciation étayée par des données de champ robustes constituent les fondements non négociables d'un développement de formulation et d'un enregistrement réussis en Chine.

REACH24H: Traduire le potentiel produit en stratégies d'enregistrement axées sur l'approbation

Dans le cadre du règlement révisé de la Chine relatif à l'administration des pesticides et de son dispositif d'évaluation rigoureux, l'enregistrement des formulations est bien plus qu'un simple obstacle à l'entrée sur le marché. Il dicte directement les calendriers de développement, les coûts de conformité et la compétitivité commerciale ultime d'un produit après son lancement.

L'équipe réglementaire agrochimique de REACH24H a permis à de nombreuses entreprises nationales et internationales de naviguer avec succès dans ce paysage et d'obtenir des enregistrements de formulations. Au-delà de la simple compilation de dossiers, nos experts traduisent vos concepts produits centraux et vos facteurs de différenciation uniques en programmes d'études optimisés. Nous veillons à ce que chaque soumission réponde précisément aux normes d'examen technique strictes du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales (MARA) et de l'Institut pour le contrôle des agrochimiques (ICAMA), transformant la conformité réglementaire en un levier stratégique du succès du produit.

Soutien ciblé pour les scénarios clés de développement de formulations

REACH24H fournit un soutien technique hautement personnalisé, aligné sur le positionnement de marché et la stratégie de différenciation de votre produit.

1. Nouveaux types de formulation et concentrations

• Faisabilité et analyse comparative concurrentielle: Nous évaluons les produits proposés par rapport aux enregistrements existants afin d'apprécier la faisabilité réglementaire et de cerner les avantages commerciaux de l'introduction d'un nouveau type de formulation ou d'une nouvelle concentration.

• Spécifications de qualité et stratégie d'étude: Nous définissons des paramètres précis de chimie du produit et de contrôle qualité tout en concevant des stratégies d'études de toxicologie, d'efficacité et d'environnement qui équilibrent parfaitement conformité réglementaire et efficience des coûts.

2. Nouveaux pré-mélanges (mélanges)

• Justification du développement: Nous construisons des justifications scientifiques solides pour votre projet, en analysant les mécanismes de résistance chez les ravageurs, pathogènes et adventices cibles, en évaluant la synergie potentielle et en établissant une base scientifique ferme pour combiner les substances actives proposées.

• Évaluation intégrée : Nous coordonnons les essais d'activité en laboratoire, les essais d'efficacité au champ, les évaluations de sécurité exhaustives et les évaluations du risque de résistance afin d'étayer les ratios de mélange et de satisfaire à tous les seuils réglementaires.

3. Modifications d'enregistrement : usages, doses ou méthodes étendus

• Évaluation des lacunes de données et planification des essais : Nous identifions précisément quelles données d'efficacité, de résidus et d'environnement sont requises pour ajouter de nouvelles cultures ou cibles, puis nous optimisons les sites d'essai et la planification des cycles culturaux afin de gagner du temps.

• Optimisation de la dose et de la méthode d'application : Nous fournissons la justification technique nécessaire aux modifications proposées de la dose d'application et élaborons des stratégies solides d'études de résidus d'appui ainsi que des propositions d'intervalle avant récolte (PHI).

4. Enregistrements pour cultures mineures de spécialité

• Levier politique : Nous identifions les circonstances réglementaires spécifiques dans lesquelles les politiques relatives aux cultures mineures permettent des exigences en données réduites, simplifiées ou entièrement dispensées.

• Pontage des données et regroupement des cultures : Nous évaluons la faisabilité du partage, du pontage ou de l'extrapolation des données existantes afin de tracer la voie d'enregistrement la plus rentable et de minimiser les essais complémentaires.

Accompagnement de bout en bout : de l'accès au marché à la maintenance du cycle de vie

REACH24H fournit une représentation réglementaire et un conseil dédiés — de l'initiation du projet et de l'approbation réglementaire jusqu'à la gestion du cycle de vie après enregistrement.

Étape 1 : évaluation de la voie d'enregistrement et analyse des lacunes

Nous confrontons vos données de développement existantes et vos études réalisées à l'étranger aux exigences réglementaires chinoises, en identifiant les lacunes critiques afin d'éliminer les travaux évitables et les essais en double.

Étape 2. Conception des études et supervision GLP en Chine

Nous évaluons et sélectionnons des installations d'essais chinoises hautement qualifiées pour l'enregistrement des pesticides, optimisons la conception des études, supervisons l'avancement des essais pour garantir une conformité GLP stricte et menons des examens par les pairs rigoureux des rapports finaux.

Étape 3. Préparation du dossier et évaluation complète des risques

Nous aidons à préparer l'ensemble de la documentation relative à la chimie du produit, à la toxicologie, à l'efficacité, aux résidus et à l'environnement. Avec le soutien de nos spécialistes experts en toxicologie et en écotoxicologie, cela comprend les évaluations des risques alimentaires, pour la santé humaine, environnementaux, écologiques et de résistance des pesticides, ainsi que les évaluations des facteurs de transformation.

Étape 4. Engagement réglementaire et défense technique

Nous guidons votre produit à travers l'examen préliminaire provincial, suivons activement l'évaluation technique d'ICAMA et l'appréciation du Comité national d'examen de l'enregistrement des pesticides, et préparons des réponses rapides et techniquement étayées à toute demande officielle d'informations complémentaires.

Étape 5. Conformité post-enregistrement et gestion du cycle de vie

Nous gérons votre portefeuille de manière proactive, en fournissant des alertes de renouvellement à 180 et 90 jours pour les certificats de cinq ans. Nous traitons également les modifications d'enregistrement, les enregistrements de pesticides destinés uniquement à l'exportation (au titre de l'Annonce n° 269), les avis de dédouanement à l'importation/exportation, les examens de conformité des étiquettes et les formations réglementaires d'entreprise sur mesure.

Pourquoi s'associer à REACH24H ?

• Expérience mondiale : Depuis notre création en 2012, notre équipe réglementaire agrochimique a fourni des services de conformité technique de premier plan à plus de 2,000 entreprises dans le monde, y compris des leaders du secteur en Chine, au Japan, aux États-Unis et en Europe.

• Résultats avérés : À la suite des profondes réformes réglementaires de 2017, notre équipe technique a obtenu avec succès plus de 50 certificats d'enregistrement de pesticides chinois pour nos clients, dont 7 certificats d'enregistrement de nouveaux pesticides hautement complexes (nouvel AI).

• Expertise de premier plan en évaluation des risques : En tant que pionniers précoces du secteur chinois de l'évaluation des risques liés aux pesticides, notre équipe a réalisé plus de 1,000 rapports d'évaluation des risques complets, au service et en soutien de nombreuses entreprises agrochimiques du Top 100 mondial.

Références

Désignation : Li Youshun et al. Analyse des enregistrements de pesticides en Chine en 2022 et ces dernières années. Publié sur le site de la China Crop Protection Industry Association, 14 avril 2023.

Ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. Décision portant modification et abrogation de certaines règles. Publié en 2025 ; les modifications pertinentes relatives aux pesticides sont entrées en vigueur le 1 janvier 2026.

Département de la production végétale, ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. Avis sollicitant des commentaires sur les modifications des exigences en matière de données pour l'enregistrement des pesticides, 31 juillet 2026.

ICAMA. Apporter des avantages pratiques aux agriculteurs : faire progresser les enregistrements de pesticides pour les cultures mineures de spécialité, 18 juin 2026.

Bureau général du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. Liste des cultures mineures de spécialité confrontées à des pénuries de pesticides et listes de groupes de cultures pour les essais d'efficacité et de résidus, 2019.

Bureau municipal de l'agriculture et des affaires rurales de Suzhou. Situation des ravageurs et des maladies en production de fraises sous abri et recommandations de lutte pour 2026, 3 février 2026.

Ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. 14e plan quinquennal national de développement de l'industrie des pesticides.